Region Deep-Dive
เกาหลีใต้
ภาษาหลักในภูมิภาคนี้: 한국어 · 日本語 · English · 中文 · Français
แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องอยู่ในข่าวกรองแพลตฟอร์ม ตัวเลขด้านล่างทุกตัวตรวจในข้อความแหล่งที่ขยายได้ ข่าวกรองแพลตฟอร์ม.
Key Research
Source notes and the methodology audit that underpin this region.
Qตลาดอีคอมเมิร์ซ เกาหลีใต้ มีขนาดเท่าใด และเติบโตอย่างไร?
มูลค่าซื้อของออนไลน์ปี 2024 ₩242.3 ล้านล้าน (~$165.9B, +5.8% สถิติสูงสุด); ส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซมือถือสูงมาก (~80%+)
+5.8% (2024); นำด้วยมือถือ
ขยาย: ส่วนรายงานภาพรวมโลกต้นฉบับ (รายละเอียดประเทศ/ตลาดย่อยและแหล่งข้อมูล)
5.2 Japan & South Korea
ญี่ปุ่น: - อีคอมเมิร์ซ B2C ปี 2024 ประมาณ 26.1 ล้านล้าน ¥ (+5.1%) (สำรวจ METI); การเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซเพียงประมาณ 9.78% — ต่ำสุดในตลาดใหญ่ มีพื้นที่เติบโตมาก - แหล่งที่มา: https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0826_003.html ; https://en.jasec.or.jp/single-post/expansion-of-japan-s-e-commerce-market-size - แพลตฟอร์ม: Amazon Japan, Rakuten, Yahoo! Shopping เป็นสามใหญ่; Mercari (C2C) และ ZOZOTOWN (แฟชั่น) เป็นผู้นำแนวตั้ง
เกาหลีใต้: - มูลค่าธุรกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ปี 2024 ₩242.3 ล้านล้าน (ประมาณ 165.9B $ +5.8% สถิติสูงสุด); ส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซมือถือสูงมาก (~80%+) - แหล่งที่มา: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250204001900320 - แพลตฟอร์ม: Coupang และ Naver อยู่ใน «ศึกเดือด» (ทั้งคู่ทำสถิติในปี 2024); ยอดขายรวมของ AliExpress และ Temu ในเกาหลีเข้าใกล้ ₩4 ล้านล้าน - แหล่งที่มา: https://www.kedglobal.com/us/e-commerce/newsView/ked202501210003 ; https://www.56ok.com/topic/detail-593930-temu-aliexpress-hit-3b-in-south-korea-rival-local-ecommerce.html
Qแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Top 5 ใน เกาหลีใต้ คือใคร และอันดับเป็นอย่างไร?
ดูโอโพลี Coupang–Naver ใน 'ศึกถึงตาย'; JV ชินเซเกะ × อาลีบาบา (AliExpress+Gmarket) เป็นขั้วที่สาม; 11Street คือโอเพนมาร์เก็ตอาวุโส; Temu อันดับ 1 ติดตั้งใหม่ได้อันดับ 5; Kakao Commerce เป็นตัวเลือกใกล้ลิสต์
ขยาย: ส่วนรายงาน Top-5 ต้นฉบับ (ตาราง GMV / รายได้ / ผู้ใช้ / ตำแหน่ง)
5.2 South Korea
ฐานการจัดอันดับ: Coupang ตามรายได้ทางการ; Naver ตามรายได้กลุ่ม + ตำแหน่งธุรกรรม; อันดับ 3–5 ตามผู้ใช้/การติดตั้งใหม่และตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (ไม่มี GMV ทางการ)
| Rank | Platform | Company | Key data | Positioning & strengths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupang | Coupang Inc | รายได้สุทธิปี 2025 34.5B $ (สถิติสูงสุด ประมาณ ₩49T); ปี 2024 30.9B $ (+24%); กำไร Q4'25 −97% (เหตุการณ์รั่วข้อมูล) | ค้าปลีก 1P+Rocket Delivery วันถัดไป+บริการผู้ขาย Rocket Growth; แข็งแกร่งในของสด/ช็อปปิ้ง; MAU ประมาณ 32 ล้าน |
| 2 | Naver Shopping | Naver Corp | รายได้กลุ่มปี 2025 ₩12T+ (ประมาณ 9.1B $ สถิติสูงสุด); ส่วนแบ่งรายได้อีคอมเมิร์ซเกิน 30% เป็นครั้งแรก | การรวมค้นหา+ช้อปปิ้ง (ตลาดเปิด); Naver Pay; ช้อปปิ้ง AI; «ศึกเดือด» กับ Coupang เพื่อ #1 เกาหลี |
| 3 | AliExpress Korea + Gmarket | Alibaba International + Shinsegae JV | JV เปิดตุลาคม 2025 (KFTC อนุมัติมีเงื่อนไขในกันยายน); Gmarket รีบูตด้วย AI/เครือข่าย Alibaba | ราคาถูกข้ามพรมแดน (AliExpress) + ตลาดเปิดท้องถิ่น (Gmarket); «มังกรจีนสามตัว» กดดัน |
| 4 | 11Street | SK Square | ผู้ใช้เติบโตเร็ว (2025); ไม่เปิดเผย GMV ⚠️ | ตลาดเปิดเกาหลีรุ่นเก๋า (สินค้าทั่วไป) |
| 5 | Temu | PDD Holdings | ธ.ค. 2025 #1 ในการติดตั้งแอปใหม่; MAU ขึ้นเร็ว; ไม่มีข้อมูลทางการ ⚠️ | ข้ามพรมแดนราคาต่ำสุด; รอยเท้าโลจิสติกส์/ผู้ขายท้องถิ่น |
| Near-list | Kakao Commerce | Kakao Corp | ระบบนิเวศช้อปปิ้ง KakaoTalk | ผู้สมัคร #5 ทางเลือก |
⚠️ หมายเหตุคำนิยามและความขัดแย้ง: การเติบโต Coupang ปี 2024 +24% (USD ทางการ) เทียบ +29% (KRW สื่อจีน); «อีคอมเมิร์ซเกาหลี 1.38T $» (การถ่ายทอดซ้ำ Statista ของจีน) เป็นความไม่ตรงวิธีและถูกตัด; 11Street/Temu ไม่มี GMV ทางการ
แหล่งที่มา (คัดเลือก): Coupang FY25 — https://www.upi.com/Top_News/World-News/2026/02/27/Coupang-posts-record-sales-Q4-profit-tumbles-97/3151772239820/ ; Naver — https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/48297/naver-commerce-revenue-share-and-user-growth-drivers ; ศึกเดือด Coupang-Naver — https://www.kedglobal.com/e-commerce/newsView/ked202501210003 ; JV Shinsegae-Alibaba — https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/south-korea-conditionally-approves-aliexpress-shinsegae-unit-joint-venture-2025-09-18/ ; Statistics Korea — https://en.yna.co.kr/view/AEN20250204001900320
Qมีอะไรน่าจับตา?
- JV ชินเซเกะ × อาลีบาบาเปิดต.ค. 2025 (KFTC อนุมัติมีเงื่อนไข); Gmarket รีสตาร์ตด้วย AI/เครือข่ายอาลีบาบา
- กำไร Coupang Q4'25 −97% (เหตุข้อมูลรั่ว); แข่งกับ Naver เพื่ออันดับ 1 เกาหลี
- ยอดขายเกาหลีรวมของ AliExpress และ Temu เข้าใกล้ ₩4 ล้านล้าน
- 'อีคอมเมิร์ซเกาหลี $1.38T' เป็นคำนิยามวิธีที่ไม่ตรงและถูกตัดออก; 11Street/Temu ไม่มี GMV ทางการ
Qข้อค้นพบสำคัญคืออะไร?
- Coupang (โลจิสติกส์ 1P) vs Naver (รวมศูนย์แบบเปิด): สองโมเดลใน 'ศึกถึงตาย'
- ยอดขายเกาหลีรวมของแพลตฟอร์มจีน (AliExpress/Temu) เข้าใกล้ ₩4 ล้านล้าน
- อันดับ 3–5 เรียงตามผู้ใช้ / ติดตั้งใหม่ และตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (ไม่มี GMV ทางการ)
QAs a merchant, how should I choose and lay out my e-commerce business here?
A practical guide for merchants: which platforms to prioritise in this region, in what order to enter, and what to watch out for.
How to choose a platform
อีคอมเมิร์ซเกาหลีกระจุกสูงและแข่งขันดุเดือด: Coupang (self-operated + จัดส่งจรวดวันถัดไป + สมาชิก WOW รายได้ทางการ 34,500 ล้านดอลลาร์) เป็นตัวเลือกแรกช้อปปิ้งรวม; Naver Shopping (ค้นหา + รวมช้อปปิ้ง + Naver Pay) เป็นทางเข้าทราฟฟิกเชิงค้นพบ เหมาะกับแบรนด์และการตลาดคอนเทนต์; ราคาถูกข้ามพรมแดนไป AliExpress Korea (บริษัทร่วมชินเซเก×Alibaba) หรือ Temu; 11Street เป็นตลาดเปิดเก่าแก่ ผู้ขายข้ามพรมแดน (โดยเฉพาะจีน) กำลังเข้าจำนวนมากผ่านบริษัทร่วม Alibaba แต่สินค้าปลอมและความสอดคล้องข้อมูลเป็นเกณฑ์แข็ง
Entry path & rollout
สินค้ามาตรฐานและของใช้ประจำวันไป Coupang (Rocket Growth เปิดผู้ขาย + ทราฟฟิกสมาชิก WOW); แบรนด์และทราฟฟิกค้นหาไป Naver (ร้านแบรนด์ + Naver Pay + AI ช้อปปิ้ง); สินค้ามาตรฐานราคาถูกลอง AliExpress Korea การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกาหลี (PIPC) เข้มสุดหนึ่งในโลก — Temu ถูกปรับ 13.8 ล้านวอน Coupang รั่วข้อมูลทำกำไร Q4 ร่วง 97% ความสอดคล้องข้อมูลเป็นเส้นชีวิต ผู้ขายข้ามพรมแดนควรให้ความสำคัญบริษัทท้องถิ่นและคลังท้องถิ่นก่อน
Watch-outs & risks
การสุ่มตรวจกรุงโซล 16 ชิ้นสินค้านำเข้าราคาสุดคุ้มเป็นของปลอมทั้งหมด (AliExpress/Temu ถูก点名) ความเชื่อถือแบรนด์เสียหาย; KFTC อนุมัติบริษัทร่วมชินเซเก×Alibaba แบบมีเงื่อนไข (รวมมาตรการเยียวยาบูรณาการข้อมูล); การแข่งขันโลจิสติกส์วันถัดไปท้องถิ่นดุเดือด ระยะเวลาส่งตรงข้ามพรมแดนไม่เป็นข้อได้เปรียบ; ผู้บริโภคไวต่อราคา ความภักดีแอปลดลง; หลัง Coupang รั่วข้อมูลการกำกับยกระดับ การโอนข้อมูลข้ามพรมแดนผู้ขายถูกจำกัด
Platform quick-fit table
What type of seller each Top platform in this region fits best (click a platform for the full merchant analysis):
| Platform | Best-fit sellers |
|---|---|
| Coupang | เหมาะที่สุด: หมวดหมู่ (อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอาง อาหาร ของใช้บ้าน สินค้าแม่และเด็ก) ที่มีซัพพลายเชนมั่นคงหรือแบรนด์ตัวเอง มูลค่าต่อออเดอร์และกำไรขั้นต้นครอบคลุมต้นทุนรวม 20%+ (คอมมิชชัน+โลจิสติกส์+โฆษณา) ปรับตัวกับโมเดลสำรองสินค้า CGF ทนคืนเงิน 60 วันได้ ผู้ขายข้ามพรมแดนขนาดกลาง-ใหญ่ และผู้ขายใหญ่ที่รับทราฟฟิกแคมเปญใหญ่ได้ ไม่เหมาะกับ: สินค้าใหญ่/หนักกำไรขั้นต้นต่ำ (ค่าโลจิสติกส์และคลังกินกำไร) ผู้ขายรายเล็กกระแสเงินสดตึง (คืนเงินช้า) ผู้ขายบุคคลไร้ความสามารถภาษาเกาหลีและความสอดคล้อง |
| Naver Shopping | เหมาะที่สุด: ผู้ขายบริษัทเกาหลีท้องถิ่น (บุคคล/นิติบุคคล) แบรนด์ (Brand Store ขายตรง) แบรนด์ D2C ที่พึ่งพาทราฟฟิกค้นหาและดำเนินการคอนเทนต์ ผู้ขายที่ใช้ Naver Pay และ AI ช้อปปิ้ง (Plus Store) หาลูกค้า; เหมาะกับหมวดที่เน้น场景 ‘การค้นพบ’ (ค้นหาเปรียบเทียบ แนะนำคอนเทนต์) ไม่เหมาะกับ: ผู้ขายข้ามพรมแดนต่างประเทศ (โดยเฉพาะจีน) ไม่มีบริษัทเกาหลี (ช่องทางเข้าร่วมปิดเกือบหมด) หมวดใหญ่/อาหารสดที่ต้องการคลังแพลตฟอร์มและจัดส่งวันถัดไป ผู้ขายสินทรัพย์เบาที่ต้องการดำเนินการ托管แบบแพลตฟอร์ม |
| AliExpress Korea + Gmarket | เหมาะกับ: ผู้ขายซัพพลายเชนจีน (โรงงาน/พ่อค้า) ใช้โหมด Choice เต็มรูปแบบเพิ่มยอดโดยไม่ต้องดำเนินการ ผู้ที่มีคลังสหภาพยุโรป/บริษัทท้องถิ่นใช้ Local+ รับสิทธิทราฟฟิกท้องถิ่นและ红利ความสอดคล้อง; ผู้ขายไวต่อราคา หมวดกว้าง (อิเล็กทรอนิกส์ ของใช้บ้าน แฟชั่น) แบบขายปริมาณ ไม่เหมาะกับ: ผู้ขายเน้นส่วนต่างแบรนด์ (ภาพลักษณ์ราคาถูกและแรงกดดันจัดการสินค้าปลอม ไม่มีพื้นที่บริหารร้านแบรนด์เรือธง) ผู้ขายรายเล็กที่รับต้นทุนความสอดคล้องสหภาพยุโรปและโลคัลไลซ์ไม่ได้ |
| 11Street | เหมาะที่สุด: ผู้ขายเล็กกลางและผู้กระจายสินค้าหลายแพลตฟอร์ม (ต้นทุนต่ำ เกณฑ์เข้าร่วมเป็นมิตร) แบรนด์ท้องถิ่นเสริมช่องทาง ผู้ขายที่ไม่เหมาะกับเกณฑ์สูงหรืออัตราสูงของ Coupang/Naver; ผู้ขายต่างประเทศ (โดยเฉพาะจีน) เป็นมิตรสูง เป็นตลาดเก่าแก่ไม่กี่แห่งเกาหลีที่เข้าร่วมด้วยยืนยันตัวตนได้ ไม่เหมาะกับ: ผู้ขายที่ต้องการช่องทางหลักทราฟฟิกใหญ่/GMV สูง ผู้ขายที่ต้องการคลังแพลตฟอร์มปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ แบรนด์ลงทุนหนักที่ต้องการความมั่นคงระยะยาวสูง |
| Temu | เหมาะกับผู้ขายจีนประเภทโรงงาน/ซัพพลายเชน (โหมดเต็มรูปแบบ แค่ส่งสินค้าไม่ต้องแตะการดำเนินการ) และผู้ขายที่มีคลังต่างประเทศในสหรัฐฯ/ยุโรป (โหมดครึ่งหนึ่ง); เหมาะกับสินค้ามาตรฐานแบรนด์เจเนอริกราคาถูก (เสื้อผ้า ของใช้บ้าน อุปกรณ์ 3C ของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ) ไม่เหมาะกับผู้ขายที่ต้องการส่วนต่างแบรนด์ ให้ความสำคัญกับความสอดคล้อง หรือสินค้ามูลค่าสูง เพราะการเน้นราคาและความเสี่ยงการกำกับดูแลจะกัดกร่อนแบรนด์และกำไร |
Qหลักฐานนี้มาจากไหน?
เอกสารวิจัยพื้นฐานของภูมิภาคนี้ (พร้อม URL แหล่งข้อมูลเต็ม):