Region Deep-Dive
Nhật Bản
Ngôn ngữ chính trong khu vực này: 日本語 · 한국어 · English · 中文 · Français
Các nền tảng liên quan được liệt kê trong Tình báo nền tảng. Mọi con số bên dưới có thể đối chiếu trong văn bản nguồn mở rộng. Tình báo nền tảng.
Key Research
Source notes and the methodology audit that underpin this region.
QThị trường thương mại điện tử Nhật Bản lớn đến mức nào, và đang tăng trưởng ra sao?
Ecommerce B2C 2024 ~¥26,1 nghìn tỷ (+5,1%, METI); tỷ lệ thâm nhập chỉ ~9,78%—thấp nhất trong các thị trường lớn
Một chữ số thấp (+5,1% năm 2024); thâm nhập thấp nghĩa là dư địa tăng trưởng cấu trúc lớn
Mở rộng: phần báo cáo toàn cầu gốc (chi tiết quốc gia/tiểu thị trường và nguồn)
5.2 Japan & South Korea
Nhật Bản: - Thương mại điện tử B2C 2024 khoảng 26,1 nghìn tỷ ¥ (+5,1%) (khảo sát METI); thâm nhập thương mại điện tử chỉ khoảng 9,78% — thấp nhất trong các thị trường lớn, còn nhiều dư địa tăng trưởng. - Nguồn: https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0826_003.html ; https://en.jasec.or.jp/single-post/expansion-of-japan-s-e-commerce-market-size - Nền tảng: Amazon Japan, Rakuten, Yahoo! Shopping là bộ ba lớn; Mercari (C2C) và ZOZOTOWN (thời trang) là lãnh đạo dọc.
Hàn Quốc: - Giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến 2024 ₩242,3 nghìn tỷ (khoảng 165,9B $, +5,8%, kỷ lục); tỷ trọng thương mại điện tử di động cực cao (~80%+). - Nguồn: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250204001900320 - Nền tảng: Coupang và Naver đang «tử chiến» (cả hai lập kỷ lục năm 2024); doanh số cộng lại của AliExpress và Temu tại Hàn Quốc tiến sát ₩4 nghìn tỷ. - Nguồn: https://www.kedglobal.com/us/e-commerce/newsView/ked202501210003 ; https://www.56ok.com/topic/detail-593930-temu-aliexpress-hit-3b-in-south-korea-rival-local-ecommerce.html
QĐâu là 5 nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Nhật Bản, và chúng xếp hạng thế nào?
Rakuten #1 theo GMV công bố (¥6,35 nghìn tỷ); Amazon Japan không có doanh thu chính thức, xếp #2 theo ước tính (thứ hạng tranh cãi); Yahoo Shopping (LY), Mercari (C2C) và ZOZOTOWN (thời trang) hoàn thiện top 5; Temu/AliExpress tăng nhanh xuyên biên giới nhưng chưa vào top 5.
Mở rộng: phần báo cáo Top-5 gốc (bảng GMV / doanh thu / người dùng / định vị)
5.1 Japan
Cơ sở xếp hạng: GMV công bố trước (chỉ Rakuten công bố GMV lớn), nếu không thì theo doanh thu; Amazon Japan theo ước tính bên thứ ba. Thứ tự #1/#2 đang tranh (xem ghi chú).
| Rank | Platform | Company | Key data | Positioning & strengths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten Ichiba | Rakuten Group | GMV thương mại điện tử nội địa ¥6.35T (FY2025 năm dương lịch, khoảng 41–42B $); doanh thu tập đoàn kỷ lục 29 năm liên tiếp | Marketplace lớn nhất Nhật Bản; vòng khép kín điểm Rakuten trên thương mại điện tử/tài chính (Card/Bank)/di động |
| 2 | Amazon Japan | Amazon | Doanh số 2025 +12% (ước tính); người bán Trung Quốc là lực lượng tăng trưởng chính | Full assortment+Prime next-day; mạnh ở điện tử/hàng ngày; ⚠️ một số truyền thông cho rằng đã đứng đầu Nhật Bản năm 2025 (đang tranh) |
| 3 | Yahoo! Shopping / LINE Yahoo | LY Corporation | Doanh thu tập đoàn FY2025 kỷ lục (khoảng ¥2.5T, Media & EC dẫn); GMV không công bố | Hệ sinh thái search+shopping+LINE+PayPay; mạnh ở thời trang/lifestyle |
| 4 | Mercari | Mercari Inc | Doanh thu FY2025 (đến th. 6/2025) ¥192.6B; GMV xuyên biên giới >¥90B | Lãnh đạo C2C đồ cũ; mở rộng xuyên biên giới và tài chính (Merpay) |
| 5 | ZOZOTOWN | ZOZO Inc | GMV và EBITDA FY2025 (đến th. 3/2025) kỷ lục; doanh thu khoảng ¥185–190B | Thương mại điện tử thời trang #1 Nhật Bản (D2C dẫn); công nghệ thử đồ ZOZOSUIT; năm 2026 mua nền tảng nước hoa COLORIA |
⚠️ Ghi chú định nghĩa: Rakuten được liệt #1 theo GMV công bố (¥6.35T là GMV nền tảng chính thức lớn nhất tìm được); Amazon Japan không có doanh thu Nhật Bản chính thức và được liệt #2 theo tăng trưởng ước tính — xếp hạng 2025 của họ đang tranh. Xuyên biên giới Temu/AliExpress tăng nhanh nhưng chưa vào top five. Định nghĩa năm tài chính khác nhau (Rakuten năm dương lịch / Mercari đến tháng 6 / ZOZO đến tháng 3 / LY đến tháng 3); không trộn.
Nguồn (chọn lọc): Rakuten FY25 — https://www.chwang.com/news/203124666073 ; KPI chính thức Rakuten — https://global.rakuten.com/corp/investors/assets/doc/documents/25Q2MAINPPT_S_E.pdf ; Mercari — https://www.wsj.com/market-data/quotes/JP/4385/financials/annual/income-statement ; ZOZO — https://za.investing.com/news/stock-market-news/earnings-call-transcript-zozos-q4-fy-2025-sees-record-gmv-ebitda-growth-93CH-4242673 ; METI chính thức — https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0826_003.html
QĐiều gì đáng theo dõi?
- Tranh cãi hạng #1/#2: một số truyền thông nói Amazon Japan thành #1 Nhật Bản năm 2025
- Temu/AliExpress tăng nhanh xuyên biên giới nhưng chưa vào top 5—cú sốc xuyên biên giới là biến số lớn nhất
- Thâm nhập chỉ ~9,78% (thấp nhất các thị trường lớn)—dư địa tăng trưởng cấu trúc
- Định nghĩa năm tài chính khác nhau (Rakuten năm dương lịch / Mercari đến tháng 6 / ZOZO đến tháng 3 / LY đến tháng 3); không trộn lẫn
QNhững insight then chốt là gì?
- Hệ thống điểm Rakuten là hào phân biệt (vòng khép ecommerce + tài chính + di động)
- Thứ hạng Amazon Japan đang tranh cãi (GMV công bố so với doanh thu ước tính)
- Tỷ lệ thâm nhập ecommerce Nhật Bản thấp nhất trong các thị trường lớn (~9,78%)
QAs a merchant, how should I choose and lay out my e-commerce business here?
A practical guide for merchants: which platforms to prioritise in this region, in what order to enter, and what to watch out for.
How to choose a platform
Thị trường Nhật Bản chín muồi, giá trị đơn cao, mua lại phụ thuộc hệ thống thành viên và tích điểm. Rakuten (hệ sinh thái điểm xuyên e-commerce/tài chính/di động, marketplace lớn nhất Nhật Bản) phù hợp thương hiệu muốn tích lũy mua lại và giá trị thành viên; Amazon Japan (Prime giao ngày hôm sau, nhà bán Trung Quốc là chủ lực tăng trưởng) phù hợp hàng tiêu chuẩn, điện tử và hàng ngày; Yahoo! Shopping dựa hệ sinh thái thanh toán PayPay; Mercari làm đồ cũ và hàng nhàn rỗi; ZOZOTOWN làm dọc thời trang (D2C chủ đạo). Trước tiên nghĩ rõ đi thị trường tổng hợp quy mô lớn hay ngành hàng dọc.
Entry path & rollout
Nhà bán Trung Quốc thường khởi đầu Amazon Japan (nguồn cung chín muồi, logistics và quy tắc quen, tăng trưởng nhanh), tích lũy doanh số rồi vào Rakuten (hệ sinh thái điểm mua lại mạnh, nhưng chú ý chuyển chi phí miễn phí ship 3980 yên), ngành thời trang cân nhắc ZOZOTOWN hoặc Yahoo! Shopping. CSKH tiếng Nhật, xử lý trả hàng nội địa và chế độ hóa đơn JCT (từ 2025) là công cơ bản phải làm tốt.
Watch-outs & risks
Quy định mới đăng ký nhà bán METI (hiệu lực 2025.12.25) và chế độ hóa đơn thuế tiêu dùng JCT nâng chi phí tuân thủ; chế độ miễn phí ship Rakuten chuyển chi phí cho nhà bán, chính sách mới 2026 lại gây bất mãn; án lệ quản trị hàng giả Amazon Japan (2025 phán bồi thường 35 triệu yên) cảnh báo chất lượng nguồn cung; biến động tỷ giá yên ảnh hưởng thanh toán; Temu/AliExpress giá thấp xuyên biên giới tác động ngành hàng giá trị đơn thấp.
Platform quick-fit table
What type of seller each Top platform in this region fits best (click a platform for the full merchant analysis):
| Platform | Best-fit sellers |
|---|---|
| Amazon Japan | Phù hợp với nhà bán thương hiệu/nhà máy có chuỗi cung ứng ổn định, đủ khả năng chi trả tồn kho FBA và chi phí quảng cáo, cùng các doanh nghiệp có nhãn hiệu để đăng ký thương hiệu; bao phủ đa ngành hàng, hàng tiêu chuẩn như 3C, gia dụng, mẹ & bé có lợi thế bán chạy rõ rệt. Không phù hợp với người mới biên lợi nhuận mỏng, không khác biệt hóa, thiếu vốn — phí và cạnh tranh sẽ nhanh chóng ăn mòn lợi nhuận gộp; mở rộng đa khu vực (châu Âu/Nhật/Trung Đông...) cần đồng thời giải quyết VAT và chứng nhận địa phương. |
| Yahoo! Shopping / LINE Yahoo | Phù hợp nhất với thương hiệu/nhà bán vừa-lớn đã có pháp nhân Nhật Bản, muốn mượn hệ sinh thái PayPay kéo khách mới và tiếp cận LINE, đặc biệt thời trang, lối sống, ngành hàng mua sắm bốc đồng; sau khi thời đại miễn phí kết thúc (2025.9), nhà bán nhỏ theo đuổi khởi đầu chi phí 0 không còn phù hợp, cần đánh giá lại giá trị phí. |
| Mercari | Phù hợp nhất với cá nhân/nhà bán nhỏ Nhật Bản bán hàng nhàn rỗi và đồ cũ, cùng nhãn hàng thanh lý tồn kho/thử nghiệm kênh cũ qua Mercari Shops; nhà bán xuyên biên giới có thể bán sản phẩm cho người mua nước ngoài như Đài Loan qua Global Shopping. Không phù hợp doanh nghiệp cần định giá ổn định, hình ảnh thương hiệu và vận hành B2C quy mô — mặc cả C2C và neo giá thấp, sau khi khôi phục phí 10% hàng nhỏ giá trị đơn thấp bị siết lợi nhuận. |
| ZOZOTOWN | Phù hợp nhất với thương hiệu thời trang nội địa Nhật hoặc thâm nhập sâu thị trường Nhật (quần áo, giày túi, phụ kiện), có độ nhận diện thương hiệu và năng lực quản lý tồn kho, sẵn sàng phối hợp ủy thác bán và quy tắc vận hành ZOZO; cũng phù hợp thương hiệu mượn công nghệ đo ZOZOSUIT làm giá trị đơn cao/tỷ lệ trả hàng thấp. Không phù hợp thời trang nhanh giá thấp (đối đầu trực diện Shein), ngành hàng phi thời trang và nhà bán nhỏ thiếu tài sản thương hiệu (khó qua thẩm định). |
QBằng chứng này đến từ đâu?
Tài liệu nghiên cứu nền cho khu vực này (kèm URL nguồn đầy đủ):