Region Deep-Dive
Trung Đông & châu Phi
Ngôn ngữ chính trong khu vực này: العربية · English · Français · Türkçe · हिन्दी
Các nền tảng liên quan được liệt kê trong Tình báo nền tảng. Mọi con số bên dưới có thể đối chiếu trong văn bản nguồn mở rộng. Tình báo nền tảng.
Middle East Ecommerce Atlas
Explore our comprehensive market map for the Middle East, covering platforms, B2C, cross-border, logistics, and trends.
View atlas →Key Research
Source notes and the methodology audit that underpin this region.
QThị trường thương mại điện tử Trung Đông & châu Phi lớn đến mức nào, và đang tăng trưởng ra sao?
Thâm nhập MEA <5%; CAGR MEA 2026–31 13,85% (vượt $338B vào 2031); B2C Trung Đông vượt $202B vào 2029; châu Phi 2025 ~$40.49B; khối lượng giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ 2025 $115.4B (+52%)
20%+ (nhiều nước); tăng trưởng MENA 2024 ~30% (UAE và Ả Rập Xê Út dẫn đầu)
Mở rộng: phần báo cáo toàn cầu gốc (chi tiết quốc gia/tiểu thị trường và nguồn)
7. Trung Đông & Châu Phi
7.1 Regional Overview
- Trung Đông: doanh thu thương mại điện tử B2C dự kiến vượt 202B $ đến 2029 (Research and Markets); thương mại điện tử bán lẻ Trung Đông tăng khoảng 19,8% năm 2025; GMV thương mại điện tử MENA tăng khoảng 30% năm 2024 (UAE và Ả Rập Xê Út dẫn đầu).
- Nguồn: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/12/3217066/28124/en/Middle-East-B2C-Ecommerce-Market-Opportunities-to-2029-Revenues-to-Exceed-202-Billion.html ; https://adgully.me/post/9604/mena-e-commerce-sees-30-growth-uae-saudi-lead-in-gmv
- MEA tổng thể: dự kiến vượt 338B $ đến 2031, CAGR 2026–2031 13,85% (Research and Markets).
- Nguồn: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/03/18/3257960/28124/en/Middle-East-and-Africa-E-commerce-Market-to-Surpass-USD-338-Billion-by-2031-Growing-at-13-85-CAGR-During-2026-2031.html
- Thâm nhập rất thấp nhưng tăng trưởng hàng đầu thế giới: thâm nhập thương mại điện tử MEA dưới 5%; Thổ Nhĩ Kỳ + Ả Rập Xê Út chiếm khoảng 45% thương mại điện tử MEA; Ai Cập có tốc độ tăng trưởng cao nhất.
- Nguồn: https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/821cdf3262c35facf9712acdc1bdc95c.html ; https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/a586f9ca0cce75eb8586ca4e91cd7a94.html
7.2 Key Middle East Markets
7.3 Africa
- Quy mô thị trường: thương mại điện tử Châu Phi khoảng 40,49B $ năm 2025, tiềm năng tăng gấp đôi lên khoảng 113B $ trong 5 năm (định nghĩa báo cáo thị trường được Bộ Thương mại Trung Quốc trích dẫn); khoảng 75B $ đến 2030.
- Nguồn: https://amzdh.com/others/8748.html ; https://cm.mofcom.gov.cn/sqfb/art/2024/art_db6333cc46f24483b746d99474d78bb2.html
- Mobile-first + do thanh toán di động dẫn dắt: Châu Phi có hơn 1 tỷ tài khoản ví di động năm 2024, với 1 nghìn tỷ USD giá trị giao dịch (GSMA); thanh toán di động đóng góp khoảng 190 tỷ USD vào GDP Châu Phi. Đây là đặc điểm phân biệt thương mại điện tử Châu Phi rõ nhất so với các khu vực khác.
- Nguồn: https://allafrica.com/stories/202504160452.html ; https://capitalethiopia.com/2025/04/21/africa-leads-global-mobile-payments-contributing-190-billion-to-gdp/
- Thị trường cốt lõi:
- Nigeria: thương mại điện tử B2C trên 20B $ đến 2029 (định nghĩa khác 16,7B $ đến 2030); Jumia và Konga thống trị. Nguồn: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/29/3228308/28124/en/Nigeria-B2C-Ecommerce-Report-2025-A-20-Billion-Market-by-2029-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html
- Nam Phi: bán lẻ trực tuyến 2025 trên R130B (khoảng 7B $+ ), thương mại điện tử khoảng 10% bán lẻ; Takealot dẫn đầu, với Amazon (trang Nam Phi ra mắt 2024), SHEIN và Temu làm đảo lộn thị trường. Nguồn: https://www.businessday.co.za/bd/economy/2025-09-11-sas-online-retail-sales-to-exceed-r130bn-in-2025-says-study/ ; https://techcabal.com/2025/09/11/south-africas-online-retail-boom-exceeds-7bn/
- Kenya: 2024 2,6B $ (+12,9%); M-Pesa là xương sống thanh toán; Jumia, Kilimall, v.v. Nguồn: https://finance.yahoo.com/news/kenya-ecommerce-market-databook-2024-074100422.html
7.4 Platforms
- Vùng Vịnh: Amazon (.ae/.sa) và Noon là thế lưỡng cực; SHEIN và Temu mở rộng nhanh (đối tác DHL và EMX tăng cường fulfillment).
- Nguồn: https://www.logisticsmiddleeast.com/news/dhl-and-temu-expand-partnership-to-boost-e-commerce-growth ; https://www.logisticsmiddleeast.com/news/temu-expands-sea-shipping-and-pudo-services-in-uae-with-emx
- Toàn Châu Phi: Jumia (NYSE: JMIA) doanh thu FY2025 khoảng 190M $ (+13%), rút khỏi Algeria để tập trung thị trường cốt lõi; các nền tảng địa phương Takealot (Nam Phi), Kilimall (Đông Phi) và Konga (Nigeria) mỗi bên giữ vị thế riêng.
- Nguồn: https://www.ecomcrew.com/jumias-fiscal-year-25-revenue-was-us190-million-a-year-on-year-increase-of-13/
- Điểm cần theo dõi: thâm nhập thấp (<5%) + tăng trưởng cao + dân số trẻ khiến MEA là khu vực có nhiều dư địa tưởng tượng nhất; ràng buộc là logistics last-mile và hòa nhập thanh toán (đang được thanh toán di động lấp đầy nhanh).
QĐâu là 5 nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Trung Đông & châu Phi, và chúng xếp hạng thế nào?
Vùng Vịnh là song hùng Noon vs Amazon (cả hai không công bố GMV; xếp hạng định tính); Jumia #1 toàn châu Phi (doanh thu đã kiểm chứng); Takealot lần đầu có lãi tại Nam Phi; Trendyol là siêu ứng dụng Thổ Nhĩ Kỳ (thị phần ~40%); dữ liệu MEA không đầy đủ, các khoảng trống được đánh dấu.
Mở rộng: phần báo cáo Top-5 gốc (bảng GMV / doanh thu / người dùng / định vị)
10. Trung Đông & Châu Phi
Cơ sở xếp hạng: Vùng Vịnh (Noon, Amazon) là xếp hạng định tính (không bên nào công bố GMV); Jumia và Takealot theo doanh thu công bố; Trendyol theo ước tính thứ cấp. Dữ liệu MEA không đầy đủ; khoảng trống được đánh dấu [GAP].
10.1 Middle East
| Rank | Platform | Company | Key data | Positioning & strengths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noon (noon.com/.sa) | Noon (Emaar + Alabbar; PIF hậu thuẫn) | GMV/doanh thu không công bố [GAP]; th. 12/2025 gọi vốn 500M $ (PIF hậu thuẫn); định giá khoảng 10 tỷ USD; dual listing UAE/Saudi theo kế hoạch | Nhà vô địch địa phương Vùng Vịnh (UAE/KSA/Ai Cập); logistics noon express, tạp hóa noon fresh, tài chính noon pay; «tiến sát có lãi» |
| 2 | Amazon.ae / Amazon.sa | Amazon | GMV quốc gia không công bố [GAP] (gộp vào phân khúc International) | Chuyển đổi từ Souq; một bên của thế lưỡng cực Vùng Vịnh; dòng người bán Trung Quốc đổ vào |
| 3 | Jumia | Jumia Technologies (NYSE: JMIA) | Doanh thu FY2025 188,9M $ (+13%); lỗ cắt 38% xuống ~60,1M $; quý 4 +34% | Toàn Châu Phi #1 (9+ nước); 2024–25 rút khỏi một số nước để tập trung thị trường cốt lõi (Nigeria/Ai Cập/Maroc v.v.); mục tiêu hòa vốn theo quý năm 2026 |
| 4 | Takealot | Naspers/Prosus | Doanh thu FY26 >R16bn (khoảng 1B $); lãi cả năm lần đầu; H1 FY26 khoảng 385M $ | Nam Phi #1; giữ vững dưới sức ép Amazon SA (ra mắt 2024), SHEIN, Temu; logistics mở cho bên thứ ba |
| 5 | Trendyol | Alibaba (cổ phần đa số) | Giá trị giao dịch khoảng 14B $, khoảng 40% thương mại điện tử Thổ Nhĩ Kỳ (ước tính thứ cấp, năm không rõ) | Thổ Nhĩ Kỳ #1, siêu app dẫn bởi thời trang; mở sang Saudi/UAE/Đông Âu; Alibaba bán 85% Trendyol GO th. 12/2025 (khoảng 5 tỷ ¥) |
⚠️ Ghi chú định nghĩa và khoảng trống: Noon và Amazon không bao giờ công bố GMV quốc gia (xếp hạng là phán đoán định tính); Trendyol 14B $/40% là ước tính thứ cấp; GMV Jumia FY25 không nắm được trong lần thu thập này (doanh thu đã được xác minh). Vùng Vịnh là thế lưỡng cực Noon vs Amazon (báo cáo social-commerce Ả Rập Xê Út cũng đặt hai bên này đầu tiên).
Nguồn: Huy động vốn/niêm yết Noon — https://www.wamda.com/2025/12/noon-raises-500-million-pif-backed-investors-ahead-potential-ipo ; Jumia FY25 — https://www.nasdaq.com/press-release/jumia-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-2026-02-10 ; lãi lần đầu Takealot — https://cnbc.africa/2026/south-africas-takealot-swings-to-first-full-year-profit-as-revenue-tops-1-billion ; Trendyol — https://abc.az/en/news/201868 ; báo cáo social-commerce Saudi (R&M) — https://investor.wedbush.com/wedbush/article/bizwire-2025-11-12-saudi-arabia-social-commerce-business-intelligence-report-2025-market-led-by-amazon-noon-haraj-aliexpress-and-shein-
QĐiều gì đáng theo dõi?
- Noon nhận vòng gọi vốn $500M liên quan PIF, định giá ~$10B, kế hoạch niêm yết kép UAE/Ả Rập Xê Út
- Takealot ghi lợi nhuận cả năm lần đầu dưới sức ép Amazon SA, SHEIN và Temu
- Tài khoản ví di động châu Phi 2024 vượt 1 tỷ, khối lượng giao dịch $1T (GSMA)—mobile-first + thanh toán di động thúc tăng trưởng
- Khối lượng giao dịch ecommerce Thổ Nhĩ Kỳ 2025 $115.4B (+52%)—thị trường ecommerce đơn lẻ lớn nhất MEA; Ai Cập tăng nhanh nhất
- Alibaba bán 85% Trendyol GO tháng 12/2025 (~¥5B)
QNhững insight then chốt là gì?
- Noon và Amazon không bao giờ công bố GMV theo nước (xếp hạng định tính)
- Thổ Nhĩ Kỳ + Ả Rập Xê Út chiếm ~45% ecommerce MEA
- Thâm nhập thấp (<5%) + tăng trưởng cao + nhân khẩu trẻ—MEA có dư địa lớn nhất; ràng buộc là logistics chặng cuối và hòa nhập thanh toán
QAs a merchant, how should I choose and lay out my e-commerce business here?
A practical guide for merchants: which platforms to prioritise in this region, in what order to enter, and what to watch out for.
How to choose a platform
Trung Đông (vùng Vịnh) giá trị đơn cao, thâm nhập thấp, tăng trưởng cao: Noon (toàn chuỗi nội địa: logistics noon express / tươi sống noon fresh / tài chính noon pay, mời gọi 0 thuê bao tháng hoa hồng thấp) và Amazon.ae/.sa (nguồn cung toàn cầu + Prime, trọng điểm mời gọi nhà bán Trung Quốc) tạo song đầu độc quyền; châu Phi chọn theo nước: Jumia (toàn Phi 9+ nước, Nigeria/Ai Cập cốt lõi) hoặc Takealot (số 1 Nam Phi); thời trang Thổ Nhĩ Kỳ/Trung Đông-Bắc Phi có thể dùng Trendyol. Trước tiên chọn nước: vùng Vịnh (UAE/Ả Rập Saudi) và châu Phi là hai bộ logic.
Entry path & rollout
Ngành hàng tổng hợp vùng Vịnh Amazon.sa/.ae + Noon mở song song (nhà bán Trung Quốc là trọng điểm mời gọi Amazon Trung Đông «Vạn điểm khởi hành 2.0»); châu Phi chọn Jumia (bao phủ toàn Phi, thu tiền JumiaPay) hoặc Takealot (thị trường Nam Phi); ngành thời trang cân nhắc mở rộng GCC của Trendyol. Tỷ trọng COD cao, thu tiền và rủi ro từ chối nhận là khâu bắt buộc quản lý; logistics dặm cuối nội địa là nút thắt lớn nhất.
Watch-outs & risks
Văn hóa COD khiến chi phí trả hàng/từ chối nhận cao, cần dự trù ngân sách hao hụt; VAT vùng Vịnh và hệ thống địa chỉ phức tạp đẩy cao chi phí fulfillment; tiền tệ châu Phi (naira...) mất giá mạnh xói mòn thu nhập USD; sau khi Jumia thu hẹp nước được bao phủ giảm (từ 20+ nước xuống khoảng 9 nước); Temu/Shein giá thấp xuyên biên giới vào vùng Vịnh; thói quen thanh toán nội địa (ví di động vs thẻ vs COD) quyết định tỷ lệ chuyển đổi.
Platform quick-fit table
What type of seller each Top platform in this region fits best (click a platform for the full merchant analysis):
| Platform | Best-fit sellers |
|---|---|
| Noon | Phù hợp nhất nhà bán xuyên biên giới giá trị đơn trung-cao (3C, điện gia dụng, gia dụng, mẹ & bé) có năng lực VAT/tuân thủ Trung Đông, phối hợp được FBN vào kho và vận hành COD, có thể mượn ưu đãi lưu lượng nhà bán mới và hoa hồng thấp khởi đầu; không phù hợp nhà bán trải hàng/người mới yêu cầu dữ liệu tài chính minh bạch, không chịu nổi COD từ chối nhận và chiếm dụng vốn. |
| Amazon.ae / Amazon.sa | Phù hợp với nhà bán thương hiệu/nhà máy có chuỗi cung ứng ổn định, đủ khả năng chi trả tồn kho FBA và chi phí quảng cáo, cùng các doanh nghiệp có nhãn hiệu để đăng ký thương hiệu; bao phủ đa ngành hàng, hàng tiêu chuẩn như 3C, gia dụng, mẹ & bé có lợi thế bán chạy rõ rệt. Không phù hợp với người mới biên lợi nhuận mỏng, không khác biệt hóa, thiếu vốn — phí và cạnh tranh sẽ nhanh chóng ăn mòn lợi nhuận gộp; mở rộng đa khu vực (châu Âu/Nhật/Trung Đông...) cần đồng thời giải quyết VAT và chứng nhận địa phương. |
| Jumia | Phù hợp nhất thương hiệu/thương nhân có năng lực fulfillment kho ngoài nước, chấp nhận nền thấp chu kỳ dài, chủ công ngành 3C, FMCG, thời trang các sàn cốt lõi Nigeria, Ai Cập...; không phù hợp nhà bán theo đuổi GMV cao tăng số lượng nhanh, không chuẩn bị kho ngoài nước FBJ hoặc phụ thuộc mô hình gửi trực tiếp. |
| Takealot | Phù hợp nhất thương hiệu/thương nhân định vị Nam Phi chấp nhận mô hình dự trữ hàng kho chính thức, làm giá trị đơn trung-cao (3C, điện gia dụng, gia dụng, ngoài trời, mỹ phẩm), có thể mượn tăng trưởng thâm nhập 10% và ưu đãi logistics nền tảng; không phù hợp hàng trắng giá cực thấp (đối đầu trực diện chiến tranh giá SHEIN/Temu) hoặc nhà bán mô hình nhẹ không muốn dự trữ hàng kho chính thức. |
| Trendyol | Phù hợp nhất thương hiệu thời trang/quần áo/gia dụng/phụ kiện 3C có lợi thế chuỗi cung ứng Trung Quốc hệ Alibaba, có thể mượn thâm nhập e-commerce Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20% hoặc cửa sổ mở rộng GCC (mùa cao điểm như Ramadan) tăng số lượng; không phù hợp nhà bán trải hàng không chuẩn bị kho ngoài nước và VAT (rào cản cứng GCC), nhà bán phụ thuộc thanh toán USD hoặc không chịu nổi biến động lira. |
QBằng chứng này đến từ đâu?
Tài liệu nghiên cứu nền cho khu vực này (kèm URL nguồn đầy đủ):