北美 North America

3. 北美 North America

3.1 美国 United States

市场规模 (Market size): - 2024 年（最终值）：约 $1.2 万亿美元，较 2019 年翻倍以上（Digital Commerce 360）。 - 来源: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025 年：DC360 年初预测 $1.23T；全年实际数据（12 月数据出台后）显示 2025 年总额突破 $1.5T（宽口径，含 Census 未计入的品类），且为连续第四年个位数增长。 - 来源: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - 电商占美国零售：Census 口径 2024 Q4 为 17.9%；DC360 宽口径 2025 Q4 首次达到 25%。 - 来源: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - 预测: Forrester 预计线上占美国零售份额 2029 年超过 29%；Amazon + Walmart 到 2029 年将拿下美国零售总额的四分之一。 - 来源: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

平台格局 (Platforms): | 平台 | 关键数据（2024–2025） | 来源 | |---|---|---| | Amazon | GMV 2025 年突破 $800B；约占美国电商 40%；2025 年新卖家注册数创十年新低（~16.5 万） | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ; https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | 2025 年营收约 $11.5B（+30%）；Q4 2025 GMV 保持 +30% 增长；与 Amazon 合计约占美国电商一半 | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | 电商季度增速 +21%~+28%；Marketplace 活跃卖家超 20 万 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ; https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | Q1 2026 营收 $2,508M（+17%） | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | 2025 Q3 平台 GMS $2,432.6M；活跃卖家约 540 万 | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | 2025 年 8 月约 12% 美国消费者每周在 Temu/Shein 购物（尽管加征关税） | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | 2025 年美国 GMV $15.1B（+68%）；约占美国社交电商 18–20% | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ; https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

消费者行为 (Consumer behavior): - 美国 2025 年网购用户约 2.74–2.9 亿（Statista 口径约 2.88 亿；另一转述口径 2.74 亿，均约 80%+ 人口）。 - 来源: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ; https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - 移动端占美国电商交易约 72%（2024，交易笔数口径；营销博客转述，建议以第 2.3 节 Statista/SOXA"移动占全球电商销售额 59%"为准）；2024 假日季移动端贡献 53% 线上销售（Adobe）。 - 来源: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ; https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: 2025 假日季约半数美国消费者计划使用先买后付；BNPL 为 Cyber Monday 贡献约 $1B 增量。 - 来源: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ; https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

值得关注 (What to watch): - de minimis 终结: 2025 年 5 月美国将中国小额包裹关税最低降至 30%；2025 年 9 月小额免税豁免（de minimis）实际终结，改变 Temu/Shein 的价格与时效模型（消费者仍在买，但客单价与履约被重构）。 - 来源: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - 零售媒体（Retail media）: 2025 年超 $100 亿增量广告预算流入美国零售媒体。 - 来源: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - AI 购物: 2025 年黑五 AI 驱动的购物量激增约 805%；AI 聊天机器人推动美国假日季线上消费创纪录（约 $2,578 亿）。 - 来源: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ; https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 加拿大 Canada

• 2025 年加拿大电商增速放缓（同期全球其他地区加速）。
• 来源: https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• 电商占零售份额口径差异：StatCan 统计 5.7% vs 商业机构约 12%。
• 来源: https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• 平台: Amazon 领先；Walmart 及本土零售商（Loblaw、Best Buy Canada、Canadian Tire）强化 Marketplace 与会员体系。
• 来源: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html
• 中国平台渗透: 60% 的加拿大消费者在中国跨境电商平台购物（1/10 每周）——Omnisend 2025 调查。
• 来源: https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/

3.3 墨西哥 Mexico（强增长市场）

• 2024 年电商规模 MX$789.7B（约 $38.8B），+20%（AMVO）。
• 来源: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024
• 2025 年 MX$941B，+19.2%（AMVO）。
• 来源: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016
• 电商增长主要由移动端与社交电商驱动；2025 年墨西哥社交电商预计约 $5.09B。
• 来源: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales ; https://www.yilantop.com/news/77243

2. 北美 North America

排名依据：按美国电商销售额/GMV（Marketplace Pulse 口径）。Shopify 为商家基础设施（非 marketplace），因其商家销售额占美国电商约 14% 而计入。TikTok Shop（第 6，美国 GMV $15.1B）与 Etsy 为近榜平台。

⚠️ 口径提示：Amazon 美国份额存在 35.7%（Marketplace Pulse GMV 口径）vs ~40%（eMarketer 零售电商口径）差异；Temu 美国 GMV 为第三方估算（PDD 不披露）；Walmart 不披露美国电商 GMV（"~$15B"为仅 3P marketplace 口径）。

2025 动态：de minimis 免税终结重塑 Temu/Shein 低价模型；Amazon Haul（低价商店）与 Rufus AI 上线；Shopify 首破 $10B 营收/$300B GMV；eBay 战略收缩聚焦收藏品；TikTok Shop 在所有权风波中继续增长。

来源（节选）：Amazon Q4'24 官方 — https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2025/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/ ; Shopify FY25 — https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/17/shopify-revenue-gmv-q4-2025/ ; Walmart FY25 — https://www.businesswire.com/news/home/20250219052528/en/Walmart-reports-strong-revenue-of-4.1-up-5.3-in-constant-currency-cc-with-operating-income-growing-faster-at-8.3-or-9.4-adjusted-cc ; eBay FY24 — https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results/ ; Temu US（MP via AMZ123）— https://www.amz123.com/t/0sguPyAC ; TikTok Shop US — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/