Bản đồ thương mại điện tử · Ecommerce Atlas

Region Deep-Dive

Bắc Mỹ

Ngôn ngữ chính trong khu vực này: English · Español · Français · 中文 · Tiếng Việt

Các nền tảng liên quan được liệt kê trong Tình báo nền tảng. Mọi con số bên dưới có thể đối chiếu trong văn bản nguồn mở rộng. Tình báo nền tảng.

Key Research

Source notes and the methodology audit that underpin this region.

Ghi chú nghiên cứu

North America Ecommerce — Research Findings (2024–2025)

Ghi chú nghiên cứu

Top 5 Ecommerce Platforms — North America & Europe: Research Findings (with citations)

Methodology · Audit

Global Ecommerce Data Sources & Methodology

QThị trường thương mại điện tử Bắc Mỹ lớn đến mức nào, và đang tăng trưởng ra sao?

Mỹ ~$1.2T (số cuối 2024, DC360); định nghĩa rộng 2025 vượt $1.5T; eMarketer Mỹ 2025 ~$1.23–1.5T

Một chữ số thấp (Mỹ năm thứ tư liên tiếp tăng trưởng một chữ số)

Mở rộng: phần báo cáo toàn cầu gốc (chi tiết quốc gia/tiểu thị trường và nguồn)

3. Bắc Mỹ

3.1 United States

Quy mô thị trường: - 2024 (chính thức): khoảng 1,2 nghìn tỷ USD, hơn gấp đôi 2019 (Digital Commerce 360). - Nguồn: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025: dự báo đầu năm của DC360 1,23T $; số liệu cả năm (sau dữ liệu tháng 12) cho thấy 2025 vượt 1,5T $ (định nghĩa rộng, gồm các danh mục Census không tính), và đó là năm thứ tư liên tiếp tăng trưởng một chữ số. - Nguồn: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - Thương mại điện tử chiếm tỷ trọng bán lẻ Hoa Kỳ: định nghĩa Census 17,9% quý 4/2024; định nghĩa rộng DC360 lần đầu đạt 25% quý 4/2025. - Nguồn: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - Dự báo: Forrester kỳ vọng trực tuyến vượt 29% bán lẻ Hoa Kỳ vào 2029; Amazon + Walmart sẽ chiếm một phần tư tổng bán lẻ Hoa Kỳ vào 2029. - Nguồn: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

Nền tảng: | Platform | Key data (2024–2025) | Source | |---|---|---| | Amazon | GMV vượt 800B $ năm 2025; khoảng 40% thương mại điện tử Hoa Kỳ; đăng ký người bán mới 2025 xuống mức thấp nhất một thập kỷ (~165.000) | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ; https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | Doanh thu 2025 khoảng 11,5B $ (+30%); GMV quý 4/2025 giữ tăng trưởng +30%; cùng Amazon khoảng một nửa thương mại điện tử Hoa Kỳ | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | Tăng trưởng quý thương mại điện tử +21%~+28%; người bán hoạt động Marketplace trên 200.000 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ; https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | Doanh thu quý 1/2026 2.508M $ (+17%) | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | GMS nền tảng quý 3/2025 2.432,6M $; khoảng 5,4 triệu người bán hoạt động | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | Tháng 8/2025 khoảng 12% người tiêu dùng Hoa Kỳ mua sắm hàng tuần trên Temu/Shein (dù thuế tăng) | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | GMV Hoa Kỳ 2025 15,1B $ (+68%); khoảng 18–20% social commerce Hoa Kỳ | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ; https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

Hành vi người tiêu dùng: - Khoảng 274–290 triệu người mua sắm trực tuyến Hoa Kỳ năm 2025 (định nghĩa Statista khoảng 288 triệu; một số liệu tường thuật lại khác 274 triệu; cả hai đều khoảng 80%+ dân số). - Nguồn: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ; https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - Di động chiếm khoảng 72% giao dịch thương mại điện tử Hoa Kỳ (2024, định nghĩa theo số giao dịch; tường thuật lại từ blog marketing — ưu tiên số liệu Statista/SOXA Mục 2.3 «di động chiếm 59% doanh số thương mại điện tử toàn cầu»); di động đóng góp 53% doanh số trực tuyến mùa lễ 2024 (Adobe). - Nguồn: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ; https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: Khoảng một nửa người tiêu dùng Hoa Kỳ dự định dùng buy-now-pay-later trong mùa lễ 2025; BNPL đóng góp khoảng 1B $ doanh số tăng thêm Cyber Monday. - Nguồn: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ; https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

Điểm cần theo dõi: - Chấm dứt de minimis: Tháng 5/2025 Hoa Kỳ cắt mức thuế thấp nhất đối với kiện hàng nhỏ từ Trung Quốc xuống 30%; tháng 9/2025 miễn trừ de minimis trên thực tế chấm dứt, làm thay đổi mô hình giá và giao hàng của Temu/Shein (người tiêu dùng vẫn mua, nhưng giá trị đơn hàng trung bình và fulfillment đã được reset). - Nguồn: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - Retail media: Hơn 10 tỷ USD ngân sách quảng cáo tăng thêm chảy vào retail media Hoa Kỳ năm 2025. - Nguồn: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - Mua sắm AI: Khối lượng mua sắm do AI dẫn dắt vào Black Friday 2025 tăng khoảng 805%; chatbot AI giúp đẩy chi tiêu trực tuyến mùa lễ Hoa Kỳ lập kỷ lục (khoảng 257,8 tỷ USD). - Nguồn: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ; https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 Canada

3.3 Mexico (high-growth market)

QĐâu là 5 nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Bắc Mỹ, và chúng xếp hạng thế nào?

Amazon thống trị (thị phần Mỹ ~36%), Shopify là hạ tầng cho người bán (~14%), Walmart đa kênh + tạp hóa, eBay C2C, Temu xuyên biên giới siêu rẻ ở #5; TikTok Shop sát danh sách #6.

Độ dài cột = thị phần công bố/ước tính (6 / 6 nền tảng, tỷ lệ thực)
Mở rộng: phần báo cáo Top-5 gốc (bảng GMV / doanh thu / người dùng / định vị)

2. Bắc Mỹ

Cơ sở xếp hạng: theo doanh số/GMV thương mại điện tử Hoa Kỳ (định nghĩa Marketplace Pulse). Shopify là hạ tầng merchant (không phải marketplace) và được đưa vào vì doanh số merchant của nó chiếm khoảng 14% thương mại điện tử Hoa Kỳ. TikTok Shop (#6, GMV Hoa Kỳ 15,1B $) và Etsy là nền tảng gần danh sách.

Rank Platform Company Key data US ecommerce share Positioning & strengths
1 Amazon Amazon.com Doanh số ròng phân khúc Bắc Mỹ FY2024 387,5B $ (+10%); doanh số Hoa Kỳ 2025 khoảng 440B $ 35,7% (Marketplace Pulse 2025; định nghĩa eMarketer khoảng 40%) Marketplace+1P+Prime+FBA; 62% GMV từ người bán bên thứ ba (Q4'24); ads 17,3B $ (Q4'24); trợ lý AI Rufus
2 Shopify Shopify Inc. GMV toàn cầu FY2024 292,2B $ (+24%); doanh thu FY2025 ~11,56B $ (+30%); GMV >300B $ (ước tính MP 378B $ ⚠) ~14% (2025) Hạ tầng SaaS/D2C thương mại điện tử lớn nhất thế giới; Shop Pay+fulfillment+POS; đơn mua sắm AI +15x
3 Walmart Walmart Inc. Doanh thu tổng FY2025 681B $ (+5,1%); thương mại điện tử toàn cầu +16%; thương mại điện tử khoảng 18% doanh số quý 4 ~7% (Consumer Edge) Omnichannel + #1 thương mại điện tử tạp hóa Hoa Kỳ; Marketplace 200.000+ người bán; thành viên Walmart+; fulfillment WFS
4 eBay eBay Inc. GMV toàn cầu FY2024 74,7B $ (+2%); GMV Hoa Kỳ khoảng 39,1B $; khoảng 131 triệu người mua hoạt động ~3% Mạnh nhất ở C2C/đồ sưu tầm/refurbished; xoay sang live shopping và AI
5 Temu PDD Holdings GMV Hoa Kỳ 2024 khoảng 25B $ → 2025 khoảng 22B $ (ước tính MP) ~2% Xuyên biên giới siêu giá rẻ; chấm dứt de minimis (tháng 5/2025) đánh trực tiếp mô hình gửi trực tiếp; tăng trưởng đứng lại
Near-list TikTok Shop ByteDance GMV Hoa Kỳ 2025 15,1B $ (+68%); 2024 9B $ ~1,3–2% Social+live commerce; vẫn tăng nhanh giữa tranh cãi sở hữu Hoa Kỳ

⚠️ Ghi chú định nghĩa: Thị phần Hoa Kỳ của Amazon khác giữa 35,7% (định nghĩa GMV Marketplace Pulse) và ~40% (định nghĩa thương mại điện tử bán lẻ eMarketer); GMV Hoa Kỳ của Temu là ước tính bên thứ ba (PDD không công bố); Walmart không công bố GMV thương mại điện tử Hoa Kỳ («~$15B» chỉ là marketplace 3P).

Diễn biến 2025: chấm dứt chế độ miễn thuế de minimis đã reset mô hình giá rẻ của Temu/Shein; Amazon Haul (cửa hàng giá rẻ) và Rufus AI ra mắt; Shopify lần đầu vượt 10B $ doanh thu/300B $ GMV; eBay thu hẹp chiến lược về đồ sưu tầm; TikTok Shop tiếp tục tăng qua tranh cãi sở hữu.

Nguồn (chọn lọc): Amazon Q4'24 chính thức — https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2025/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/ ; Shopify FY25 — https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/17/shopify-revenue-gmv-q4-2025/ ; Walmart FY25 — https://www.businesswire.com/news/home/20250219052528/en/Walmart-reports-strong-revenue-of-4.1-up-5.3-in-constant-currency-cc-with-operating-income-growing-faster-at-8.3-or-9.4-adjusted-cc ; eBay FY24 — https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results/ ; Temu US (MP via AMZ123) — https://www.amz123.com/t/0sguPyAC ; TikTok Shop US — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/

QĐiều gì đáng theo dõi?

  • Chấm dứt miễn thuế de minimis (thuế 30% từ tháng 5/2025, thực sự kết thúc tháng 9/2025) đang định hình lại mô hình giá và giao hàng của Temu/Shein
  • Amazon Haul (cửa hàng giá thấp) và Rufus AI ra mắt; lượng mua sắm do AI thúc đẩy dịp Black Friday 2025 +805%
  • TikTok Shop Mỹ $15.1B (+68%), vẫn tăng giữa tranh cãi quyền sở hữu (sát danh sách #6)
  • Ngân sách quảng cáo tăng thêm của retail media Mỹ vượt $10B năm 2025; chatbot AI đẩy chi tiêu online mùa lễ kỷ lục (~$257.8B)

QNhững insight then chốt là gì?

  • Chấm dứt de minimis đang định hình lại mô hình gửi hàng trực tiếp giá thấp của Temu/Shein
  • TikTok Shop Mỹ $15.1B (+68%) sát danh sách #6
  • Đăng ký người bán mới trên Amazon xuống thấp nhất 10 năm (~165.000 năm 2025); thị trường bước vào cạnh tranh thị trường chín

QAs a merchant, how should I choose and lay out my e-commerce business here?

A practical guide for merchants: which platforms to prioritise in this region, in what order to enter, and what to watch out for.

How to choose a platform

Mỹ là thị trường chín muồi (trực tuyến chiếm khoảng 20–25% bán lẻ), Amazon độc chiếm (thị phần Mỹ khoảng 35,7%). Chọn nền tảng theo mô hình kinh doanh: làm thương hiệu D2C chọn website riêng Shopify; làm đa ngành hàng quy mô lớn chọn Amazon (lưu lượng và logistics đầy đủ nhất, nhưng hoa hồng và cạnh tranh cao); làm tạp hóa/đa kênh chọn Walmart; làm đồ cũ, đồ sưu tầm, hàng tân trang chọn eBay; giá cực thấp bán số lượng có thể thử Temu/Shein, nhưng 2025 thuế quan Mỹ và kết thúc miễn thuế de minimis đã đánh nặng mô hình giá thấp gửi trực tiếp. Nếu bao phủ toàn Bắc Mỹ, còn cần cân nhắc Canada (Amazon chủ đạo, tăng trưởng chậm) và Mexico (tăng trưởng 20%+, thanh toán và logistics bản địa hóa là yếu tố quyết định thắng thua).

Entry path & rollout

Lộ trình khuyên dùng: trước tiên dùng Amazon xây doanh số và đánh giá nền tảng (fulfillment FBA + lưu lượng Prime), song song dùng website riêng Shopify đón tài sản thương hiệu và mua lại, sau đó mở rộng theo ngành hàng sang Walmart (tạp hóa/hàng ngày) hoặc eBay (đồ cũ/tân trang), cuối cùng nếu sức mạnh giá sản phẩm cực mạnh mới đánh giá Temu/Shein. Đòn bẩy lưu lượng chủ yếu quảng cáo retail media (Amazon Ads, Walmart Connect), 2025 chi tiêu quảng cáo tăng thêm retail media Mỹ vượt 10 tỷ USD.

Watch-outs & risks

Kết thúc miễn thuế nhỏ de minimis (cắt từ 2025.5, bãi bỏ hoàn toàn 2025.9) khiến người dùng hoạt động hằng ngày Temu Mỹ giảm gần nửa, mô hình gửi trực tiếp chịu áp lực toàn diện; hoa hồng Amazon và phí FBA tăng liên tục, 2025 nhà bán mới đăng ký thấp nhất thập kỷ, cho thấy cạnh tranh nóng bỏng; vụ kiện chống độc quyền FTC và thỏa thuận ROSCA 2,5 tỷ USD cho thấy quản lý tăng cường; biến động quyền sở hữu TikTok Shop Mỹ chưa ngã ngũ; thuế bán hàng từng tiểu bang (sales tax nexus) và tuân thủ bảo vệ người tiêu dùng là khoản bắt buộc.

Platform quick-fit table

What type of seller each Top platform in this region fits best (click a platform for the full merchant analysis):

PlatformBest-fit sellers
AmazonPhù hợp với nhà bán thương hiệu/nhà máy có chuỗi cung ứng ổn định, đủ khả năng chi trả tồn kho FBA và chi phí quảng cáo, cùng các doanh nghiệp có nhãn hiệu để đăng ký thương hiệu; bao phủ đa ngành hàng, hàng tiêu chuẩn như 3C, gia dụng, mẹ & bé có lợi thế bán chạy rõ rệt. Không phù hợp với người mới biên lợi nhuận mỏng, không khác biệt hóa, thiếu vốn — phí và cạnh tranh sẽ nhanh chóng ăn mòn lợi nhuận gộp; mở rộng đa khu vực (châu Âu/Nhật/Trung Đông...) cần đồng thời giải quyết VAT và chứng nhận địa phương.
ShopifyPhù hợp với doanh nghiệp D2C có ý thức thương hiệu, làm được nội dung/chi tiêu quảng cáo/mua lại liên tục (thời trang, gia dụng, mỹ phẩm, phụ kiện 3C...), cũng như website riêng chính thức của nhà bán đa nền tảng; B2B bán buôn và xuyên biên giới (Global-e) là tăng trưởng mới. Không phù hợp với người mới hoàn toàn kỳ vọng “lên sàn là có lưu lượng”, không có năng lực vận hành riêng, cũng không phù hợp với hàng trắng giá siêu rẻ bán chạy (không phân bổ được chi phí thu hút khách).
WalmartPhù hợp với nhà bán xuyên biên giới vừa và lớn đã có kho Mỹ/năng lực giao nội địa, làm tạp hóa, gia dụng, FMCG, mẹ & bé và thời trang, dùng làm kênh bổ sung phí thấp ngoài Amazon; nhà bán có chuỗi cung ứng tạp hóa có lợi thế tự nhiên. Không phù hợp với nhà bán nhỏ mới vào chưa có phương án vận hành Mỹ, muốn tăng trưởng nhanh, và thương hiệu cần hệ sinh thái công cụ/quảng cáo phong phú.
eBayPhù hợp với nhà bán đồ cũ/tân trang/đồ sưu tầm (thẻ cầu thủ, đồng hồ, giày thể thao, túi xách), phụ tùng ô tô và ngành hàng dài đuôi cho người đam mê; thân thiện với cá nhân và nhà bán nhỏ, không áp lực tồn kho; phủ đa sàn Bắc Mỹ + châu Âu + Úc-NZ. Không phù hợp với nhà bán chạy số lượng hàng tiêu chuẩn mới, cần logistics cấp Prime và quy mô quảng cáo.
TemuPhù hợp với nhà bán nhà máy/chuỗi cung ứng Trung Quốc (quản lý toàn phần, chỉ cung hàng không đụng vận hành), nhà bán có năng lực kho ngoài nước Mỹ/châu Âu (quản lý bán phần); phù hợp hàng tiêu chuẩn giá rẻ trắng (thời trang, gia dụng, phụ kiện 3C, tạp hóa nhỏ). Không phù hợp với nhà bán có nhu cầu phí bảo chứng thương hiệu, trọng tuân thủ hoặc ngành hàng giá trị đơn cao — định hướng giá và rủi ro quản lý sẽ xói mòn thương hiệu và lợi nhuận.

See all platform analyses →

QBằng chứng này đến từ đâu?

Tài liệu nghiên cứu nền cho khu vực này (kèm URL nguồn đầy đủ):

Ghi chú nghiên cứu

North America Ecommerce — Research Findings (2024–2025)

north_america_ecommerce_research_findings.md

Ghi chú nghiên cứu

Top 5 Ecommerce Platforms — North America & Europe: Research Findings (with citations)

ecommerce_top5_na_europe_research.md