Atlas E-commerce · Ecommerce Atlas

Region Deep-Dive

Amerika Utara

Bahasa utama di wilayah ini: English · Español · Français · 中文 · Tiếng Việt

Platform terkait tercantum di Intelijen platform. Setiap angka di bawah dapat dicek di teks sumber yang diperluas. Intelijen platform.

Key Research

Source notes and the methodology audit that underpin this region.

Catatan riset

North America Ecommerce — Research Findings (2024–2025)

Catatan riset

Top 5 Ecommerce Platforms — North America & Europe: Research Findings (with citations)

Methodology · Audit

Global Ecommerce Data Sources & Methodology

QSeberapa besar pasar e-commerce Amerika Utara, dan bagaimana pertumbuhannya?

AS ~$1.2T (nilai akhir 2024, DC360); definisi luas 2025 menembus $1.5T; eMarketer AS 2025 ~$1.23–1.5T

Satu digit rendah (AS tahun keempat berturut-turut tumbuh satu digit)

Perluas: bagian laporan global asli (rincian negara/subpasar dan sumber)

3. Amerika Utara

3.1 Amerika Serikat

Ukuran pasar: - 2024 (final): sekitar $1,2 triliun, lebih dari dua kali lipat 2019 (Digital Commerce 360). - Sumber: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025: prakiraan awal tahun DC360 $1,23T; aktual tahun penuh (setelah data Desember) menunjukkan 2025 melewati $1,5T (definisi luas, termasuk kategori yang tidak dihitung Census), dan itu adalah tahun keempat berturut-turut pertumbuhan digit tunggal. - Sumber: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - E-commerce sebagai pangsa ritel AS: definisi Census 17,9% pada 2024 Q4; definisi luas DC360 mencapai 25% untuk pertama kalinya pada 2025 Q4. - Sumber: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - Prakiraan: Forrester memperkirakan daring akan melebihi 29% ritel AS pada 2029; Amazon + Walmart akan mengambil seperempat ritel AS total pada 2029. - Sumber: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

Platform: | Platform | Data kunci (2024–2025) | Sumber | |---|---|---| | Amazon | GMV melewati $800B pada 2025; sekitar 40% e-commerce AS; registrasi penjual baru 2025 mencapai terendah dekade (~165.000) | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ; https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | Pendapatan 2025 sekitar $11,5B (+30%); GMV Q4 2025 mempertahankan pertumbuhan +30%; bersama Amazon sekitar setengah e-commerce AS | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | Pertumbuhan kuartalan e-commerce +21%~+28%; penjual aktif Marketplace lebih dari 200.000 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ; https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | Pendapatan Q1 2026 $2.508M (+17%) | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | GMS platform Q3 2025 $2.432,6M; sekitar 5,4 juta penjual aktif | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | Pada Agustus 2025 sekitar 12% konsumen AS belanja mingguan di Temu/Shein (meski tarif naik) | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | GMV AS 2025 $15,1B (+68%); sekitar 18–20% social commerce AS | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ; https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

Perilaku konsumen: - Sekitar 274–290 juta pembelanja daring AS pada 2025 (definisi Statista sekitar 288 juta; angka pernyataan ulang lain 274 juta; keduanya sekitar 80%+ populasi). - Sumber: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ; https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - Seluler sekitar 72% transaksi e-commerce AS (2024, definisi jumlah transaksi; pernyataan ulang blog pemasaran — utamakan angka Statista/SOXA Bagian 2.3 "seluler adalah 59% penjualan e-commerce global"); seluler menyumbang 53% penjualan daring pada musim liburan 2024 (Adobe). - Sumber: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ; https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: Sekitar setengah konsumen AS merencanakan memakai buy-now-pay-later pada musim liburan 2025; BNPL menyumbang sekitar $1B penjualan Cyber Monday inkremental. - Sumber: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ; https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

Yang perlu diawasi: - Berakhirnya de minimis: Pada Mei 2025 AS memotong tarif terendah pada paket kecil Tiongkok menjadi 30%; pada September 2025 pembebasan de minimis secara efektif berakhir, mengubah model harga dan pengiriman Temu/Shein (konsumen masih membeli, tetapi nilai pesanan rata-rata dan pemenuhan telah di-reset). - Sumber: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - Retail media: Lebih dari $10 miliar anggaran iklan inkremental mengalir ke retail media AS pada 2025. - Sumber: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - Belanja AI: Volume belanja yang didorong AI pada Black Friday 2025 melonjak sekitar 805%; chatbot AI membantu mendorong belanja daring musim liburan AS rekor (sekitar $257,8 miliar). - Sumber: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ; https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 Kanada

3.3 Meksiko (pasar pertumbuhan tinggi)

QManakah 5 platform e-commerce teratas di Amerika Utara, dan bagaimana peringkatnya?

Amazon mendominasi (pangsa AS ~36%), Shopify adalah infrastruktur pedagang (~14%), Walmart omnichannel + grosir, eBay C2C, Temu lintas batas harga ultra-rendah di #5; TikTok Shop nyaris masuk daftar #6.

Panjang batang = pangsa yang diungkapkan/perkiraan (6 / 6 platform, proporsi sebenarnya)
Perluas: bagian laporan Top-5 asli (tabel GMV / pendapatan / pengguna / posisi)

2. Amerika Utara

Dasar peringkat: berdasarkan penjualan/GMV e-commerce AS (definisi Marketplace Pulse). Shopify adalah infrastruktur merchant (bukan marketplace) dan dimasukkan karena penjualan merchant-nya sekitar 14% e-commerce AS. TikTok Shop (#6, GMV AS $15,1B) dan Etsy adalah platform near-list.

Peringkat Platform Perusahaan Data kunci Pangsa e-commerce AS Positioning & kekuatan
1 Amazon Amazon.com Penjualan bersih segmen Amerika Utara FY2024 $387,5B (+10%); penjualan AS 2025 sekitar $440B 35,7% (Marketplace Pulse 2025; definisi eMarketer sekitar 40%) Marketplace+1P+Prime+FBA; 62% GMV dari penjual pihak ketiga (Q4'24); iklan $17,3B (Q4'24); asisten AI Rufus
2 Shopify Shopify Inc. GMV global FY2024 $292,2B (+24%); pendapatan FY2025 ~$11,56B (+30%); GMV >$300B (perkiraan MP $378B ⚠) ~14% (2025) Infrastruktur SaaS/D2C e-commerce terbesar di dunia; Shop Pay+pemenuhan+POS; pesanan belanja AI +15x
3 Walmart Walmart Inc. Pendapatan total FY2025 $681B (+5,1%); e-commerce global +16%; e-commerce sekitar 18% penjualan Q4 ~7% (Consumer Edge) Omnichannel + #1 e-commerce grosir AS; Marketplace 200.000+ penjual; keanggotaan Walmart+; pemenuhan WFS
4 eBay eBay Inc. GMV global FY2024 $74,7B (+2%); GMV AS sekitar $39,1B; sekitar 131 juta pembeli aktif ~3% Terkuat di C2C/koleksi/refurbished; beralih ke live shopping dan AI
5 Temu PDD Holdings GMV AS 2024 sekitar $25B → 2025 sekitar $22B (perkiraan MP) ~2% Lintas batas harga ultra-rendah; berakhirnya de minimis (Mei 2025) langsung memukul model kirim langsung; pertumbuhan macet
Near-list TikTok Shop ByteDance GMV AS 2025 $15,1B (+68%); 2024 $9B ~1,3–2% Social+live commerce; masih tumbuh cepat di tengah kontroversi kepemilikan AS

⚠️ Catatan definisi: Pangsa AS Amazon berbeda antara 35,7% (definisi GMV Marketplace Pulse) dan ~40% (definisi e-commerce ritel eMarketer); GMV AS Temu adalah perkiraan pihak ketiga (PDD tidak mengungkapkan); Walmart tidak mengungkapkan GMV e-commerce AS ("~$15B" hanya marketplace 3P).

Perkembangan 2025: berakhirnya perlakuan bebas bea de minimis mereset model harga rendah Temu/Shein; Amazon Haul (toko harga rendah) dan Rufus AI diluncurkan; Shopify pertama kali melewati pendapatan $10B/GMV $300B; eBay secara strategis menyempit ke koleksi; TikTok Shop terus tumbuh melalui kontroversi kepemilikan.

Sumber (terpilih): Amazon Q4'24 resmi — https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2025/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/ ; Shopify FY25 — https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/17/shopify-revenue-gmv-q4-2025/ ; Walmart FY25 — https://www.businesswire.com/news/home/20250219052528/en/Walmart-reports-strong-revenue-of-4.1-up-5.3-in-constant-currency-cc-with-operating-income-growing-faster-at-8.3-or-9.4-adjusted-cc ; eBay FY24 — https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results/ ; Temu AS (MP via AMZ123) — https://www.amz123.com/t/0sguPyAC ; TikTok Shop AS — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/

QApa yang patut dicermati?

  • Berakhirnya bebas bea de minimis (tarif 30% pada Mei 2025, berakhir efektif Sep 2025) mengubah model harga dan pengiriman Temu/Shein
  • Amazon Haul (toko harga rendah) dan Rufus AI diluncurkan; volume belanja didorong AI Black Friday 2025 +805%
  • TikTok Shop AS $15.1B (+68%), tetap tumbuh di tengah kontroversi kepemilikan (nyaris masuk daftar #6)
  • Anggaran iklan tambahan retail media AS melebihi $10B pada 2025; chatbot AI mendorong belanja online liburan rekor (~$257.8B)

QApa wawasan kuncinya?

  • Berakhirnya de minimis mengubah model kirim-langsung harga rendah Temu/Shein
  • TikTok Shop AS $15.1B (+68%) nyaris masuk daftar #6
  • Pendaftaran penjual baru Amazon terendah dalam 10 tahun (~165.000 pada 2025); pasar masuk persaingan pasar matang

QAs a merchant, how should I choose and lay out my e-commerce business here?

A practical guide for merchants: which platforms to prioritise in this region, in what order to enter, and what to watch out for.

How to choose a platform

AS adalah pasar matang (online sekitar 20–25% ritel), Amazon mendominasi (pangsa AS sekitar 35,7%). Pilih platform lihat model bisnis: mau bangun merek D2C pilih Shopify toko mandiri; mau all-category pasar besar pilih Amazon (trafik dan logistik paling lengkap, tetapi komisi dan intensitas persaingan tinggi); mau grosir/omnichannel pilih Walmart; barang bekas, koleksi, refurbished pilih eBay; harga super murah volume bisa coba Temu/Shein, tetapi 2025 tarif AS dan berakhirnya pembebasan de minimis sudah menghancurkan model kiriman langsung murah. Jika mencakup seluruh Amerika Utara, perlu pertimbangkan Kanada (didominasi Amazon, pertumbuhan melambat) dan Meksiko (pertumbuhan 20%+, pembayaran dan logistik terlokalisasi adalah penentu).

Entry path & rollout

Jalur disarankan: mulai dengan Amazon membangun penjualan dan ulasan dasar (pemenuhan FBA + trafik Prime), bersamaan pakai Shopify toko mandiri menampung aset merek dan pembelian ulang, lalu perluas per kategori ke Walmart (grosir/kebutuhan sehari-hari) atau eBay (bekas/refurbished), terakhir jika daya saing harga produk sangat kuat baru evaluasi Temu/Shein. Tuas trafik terutama iklan retail media (Amazon Ads, Walmart Connect), 2025 belanja iklan inkremental retail media AS lebih dari US$10 miliar.

Watch-outs & risks

Berakhirnya pembebasan pajak kecil de minimis (dipangkas 2025.5, dihapus total 2025.9) membuat DAU AS Temu hampir setengah, model kiriman langsung tertekan menyeluruh; komisi Amazon dan biaya FBA terus naik, 2025 pendaftaran penjual baru mencetak rekor terendah satu dekade, menunjukkan persaingan memanas; gugatan antimonopoli FTC dan penyelesaian ROSCA US$2,5 miliar menunjukkan regulasi bertambah; polemik kepemilikan TikTok Shop AS belum selesai; kepatuhan pajak penjualan tiap negara bagian (sales tax nexus) dan perlindungan konsumen adalah keharusan.

Platform quick-fit table

What type of seller each Top platform in this region fits best (click a platform for the full merchant analysis):

PlatformBest-fit sellers
AmazonCocok untuk merek/penjual pabrikan dengan rantai pasok stabil yang mampu menanggung biaya stok FBA dan iklan, serta penjual bermerek dagang yang bisa mengikuti Brand Registry; cakupan all-category, produk standar seperti 3C, rumah tangga, perlengkapan bayi unggul dalam penjualan volume. Tidak cocok untuk pemula bermargin tipis, tanpa diferensiasi, dan modal terbatas—biaya dan persaingan akan cepat menggerus margin kotor; ekspansi lintas wilayah (Eropa/Jepang/Timur Tengah, dll.) perlu sekaligus menyelesaikan VAT dan sertifikasi lokal.
ShopifyCocok untuk penjual D2C yang punya kesadaran merek dan mampu terus melakukan konten/iklan/pembelian ulang (fashion, rumah tangga, kosmetik, aksesori 3C, dll.), serta situs mandiri resmi penjual multi-platform; grosir B2B dan lintas batas (Global-e) menjadi pertumbuhan baru. Tidak cocok untuk pemula murni yang berharap “naik listing langsung ada trafik” tanpa kemampuan operasi sendiri, maupun merek generik super murah (biaya akuisisi tidak bisa ditutup).
WalmartCocok untuk penjual lintas batas menengah-besar yang sudah punya gudang AS/kemampuan pengiriman lokal, bergerak di grosir, rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, ibu & bayi, dan pakaian, sebagai kanal pelengkap berbiaya lebih rendah di luar Amazon; penjual dengan rantai pasok grosir punya keunggulan alami. Tidak cocok untuk pemula kecil yang tidak punya solusi pemenuhan AS dan mengejar pertumbuhan cepat, maupun merek yang butuh ekosistem alat penjual/iklan yang kaya.
eBayCocok untuk penjual ekor panjang barang bekas/refurbished/koleksi (kartu bintang, arloji, sepatu, tas), suku cadang otomotif, dan hobiis; ramah perorangan dan penjual kecil, tanpa tekanan stok; cakupan multi-situs Amerika Utara+Eropa+Australia-Selandia Baru. Tidak cocok untuk penjual yang ingin volume besar produk standar baru, atau yang butuh logistik kelas Prime dan skala iklan besar.
TemuCocok untuk penjual tipe pabrik/rantai pasok Tiongkok (full managed, hanya memasok sumber tanpa urus operasi), penjual dengan kemampuan gudang luar negeri AS/Eropa (semi-managed); cocok untuk produk standar merek generik murah (fashion, rumah tangga, aksesori 3C, barang kecil). Tidak cocok untuk penjual yang mengejar premium merek, kepatuhan berat, atau kategori harga tinggi—orientasi harga dan risiko regulasi akan menggerus merek dan laba.

See all platform analyses →

QDari mana bukti ini berasal?

Dokumen riset dasar untuk wilayah ini (dengan URL sumber lengkap):

Catatan riset

North America Ecommerce — Research Findings (2024–2025)

north_america_ecommerce_research_findings.md

Catatan riset

Top 5 Ecommerce Platforms — North America & Europe: Research Findings (with citations)

ecommerce_top5_na_europe_research.md