아시아태평양 이커머스 시장 리서치 결과

목적: 이중 언어(중국어/영어) 보고서 『세계 이커머스 지형』을 위한 리서치 입력 자료. 방법: web_search를 통해 28회의 웹 검색을 실시(수집일: 2026년 1월). 아래의 모든 수치는 수집된 출처에서 나온 것이며 해당 URL을 함께 표기합니다. 별도 표기가 없는 한 2024~2025년 기준 수치입니다. 출처 간 상충하는 수치는 본문에 표시했으며 마지막에 요약했습니다. 사용 참고: 수치는 검색 결과 발췌문/헤드라인에서 나온 것입니다; 최종 보고서에서 인용하기 전에 각 출처 URL을 열어 맥락 속 정확한 수치를 확인하시기 바랍니다.

1. 중국

헤드라인 수치

• 2024년 온라인 소매 매출: 15.5225조 RMB(155,225억¥), 전년 대비 +7.2% — 국가통계국, 2025년 1월 17일 발표.
• https://dzswgf.mofcom.gov.cn/news/43/2025/1/1737092576375.html">MOFCOM
• https://www.stcn.com/article/detail/1498346.html">증권시보(stcn)
• http://big5.china.com.cn/gate/big5/finance.china.com.cn/news/20250117/6207263.shtml">China.com.cn
• https://jingji.cctv.com/2025/01/17/ARTI7MvTXJb6gD0YQjI1whmv250117.shtml">CCTV finance
• 2024년 평균 환율 약 7.1RMB/USD를 적용하면 이는 약 2.19조 달러에 해당(도출된 환산치 — 그와 같이 표시).
• 2025년 온라인 소매 매출: 약 15.97조¥, 전년 대비 +8.6% — NBS, 2026년 1월 19일 발표.
• https://dxpress.gelonghui.com/live/2261628">Gelonghui
• https://www.yilantop.com/news/79507">Yilantop
• https://imgs-b2b.100ec.cn/detail--6656317.html">100EC(국경 간 거래 맥락)
• 2025년 소비재 소매 총액: 50조¥ 초과, 전년 대비 +3.7%.
• https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202601/19/content_WS696da722c6d00ca5f9a08a31.html">Xinhua, gov.cn 경유
• http://finance.people.com.cn/BIG5/n1/2026/0119/c1004-40648128.html">인민일보
• https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-01-19/doc-inhhuzkc7091924.shtml">신랑재경
• 2024년 전체 소매 매출 전년 대비 +3.5%(맥락: 이커머스가 전체 소매보다 빠르게 성장).
• https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202501/17/content_WS6789bffdc6d0868f4e8eee38.html">gov.cn
• https://www.cncic.org/?p=5957">CNCIC의 2024년 온라인 소비 분석

전체 소매 대비 이커머스 비중

• 실물 상품 온라인 소매 = 2025년 전체 소매 매출의 26.1%, 2년 연속 하락(2024년이 더 높았음).
• https://paper.people.com.cn/rmrbhwb/pc/content/202602/10/content_30139768.html">인민일보 해외판
• https://www.ceweekly.cn/finance/macro/2026/0210/489101.html">CE Weekly
• https://www.peoplecen.com/html/2026/chany_0210/25794.html">인민주보 재게재
• 실물 상품 비중 참조를 위한 2024년 통계 공보(국내 무역 장). https://biz.haiwainet.cn/n/2025/0320/c3545021-32847887.html">Haiwainet

플랫폼 현황

• 시장 집중도: CR5(상위 5개 플랫폼) = 2024년 이커머스 전체의 78.3%, 2020년 대비 +5.2%p.
• https://www.renrendoc.com/paper/498298000.html">Renrendoc — 2025년 이커머스 업계 리서치
• Goldman Sachs는 Alibaba(Taobao/Tmall), JD.com, Pinduoduo, Douyin 등에 대한 GMV 시장 점유율 전망을 발표합니다.
• http://wdatacn.aastocks.com/sc/(Z(@@78XMF=" title="zzzzz%605002369063%60">AAStocks — Goldman의 표)/stocks/news/aafn-con/NOW.1470615/popular-news/AAFN)
• https://m.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-con/NOW.1470615/popular-news/AAFN">AAStocks(번체 중국어)
• Douyin 이커머스 GMV는 2024년 약 ¥3.5조, 전년 대비 +30%(보도/비공식).
• https://finance.sina.com.cn/roll/2025-02-15/doc-inekpnsk6506769.shtml">신랑재경
• https://m.jiemian.com/article/12351191.html">지에미엔
• https://dxpress.gelonghui.com/live/1833264">Gelonghui
• http://fmcgchina.com/newsinfo/8033921.html">FMCG China
• 라이브 커머스는 2025년 중국 이커머스의 약 40%를 차지(에이전시 분석); 매장 라이브 스트리밍이 상승하는 가운데 인플루언서 판매는 감소.
• https://ecommercechinaagency.com/douyins-live-commerce-40-of-chinas-e-commerce-pie-in-2025/">E-commerce China Agency
• https://fashionchinaagency.com/douyin-e-commerce-in-2025-store-livestreaming-rises-as-influencer-selling-declines/">Fashion China Agency
• https://stock.jrj.com.cn/2025/02/18091448215834.shtml">CITIC Securities의 Douyin 라이브 커머스/TikTok 세계 확장 분석
• Temu(PDD Holdings 국제 부문): 2024년 순이익 약 143억 유로(약 155억 달러); 미국 관세에도 불구하고 Temu는 약 40% 성장을 지속; HSBC는 Temu가 2025년 흑자로 전환할 가능성이 있으며 해외 수익이 PDD의 50%를 초과할 것으로 전망.
• https://cross-border-magazine.com/pdd-holdings-net-profit-2024/">Cross-Border Magazine
• https://www.eccang.com/news/4235">ECCang
• https://awtmt.com/articles/3709375">AWTMT/HSBC
• https://m.sohu.com/a/982258696_134311/">Sohu — "Temu, 세계 1위 쇼핑 앱, 3년 만에 Amazon을 따라잡음"
• 국경 간 이커머스: 2025년 수출입이 5년 전 대비 약 70% 증가.
• https://imgs-b2b.100ec.cn/detail--6656317.html">100EC

주요 동향

• 라이브 커머스 규모: Douyin ~¥3.5조 GMV(2024년) 및 라이브스트리밍을 통한 전국 이커머스의 약 40%(2025년) — 위 출처 참조.
• 소셜/라이브스트림 커머스가 계속해서 플랫폼 지형을 재편 중; 경쟁 심화에 관한 업계 코멘트 "电商2025：无路可退". https://36kr.com/p/3181875705074819">36Kr

2. 일본

헤드라인 수치

• METI GJ2024년 이커머스 시장 조사(2025년 8월 발표): 소비자 대상(B2C) 이커머스 시장은 2024년 약 26.1조엔, 전년 대비 +5.1%, 성장 둔화 중.
• https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0826_003.html">METI 공식 보도자료
• https://www.nippon.com/cn/japan-data/h02555/">Nippon.com(일본 데이터)
• https://www.amz123.com/kx/leslVVGe">AMZ123 요약
• 표시: 이전 METI 발표는 더 좁은 B2C 수치(약 15조~16조엔)를 보고했습니다; 26.1조엔은 현재 보고되는 시리즈입니다 — 인용 전에 정의/연도를 확인하시기 바랍니다.
• 이커머스 침투율은 2024년 9.78%로 전망 — 다른 대형 시장 대비 낮음.
• https://www.strategy-advisors.co.jp/sa-adv_2025/wp-content/uploads/2026/06/3182_Oisix-ra-daichi_2603Q4_initiation_ENG.pdf">Strategy Advisors(Oisix 개시 PDF)
• https://en.jasec.or.jp/single-post/expansion-of-japan-s-e-commerce-market-size">JASEC — 일본 이커머스 시장 규모 확대
• 일본 온라인 소매 전망: CAGR 약 7.5%(2023~2028년), 한 벤더 데이터북 기준. https://finbets.websol.barchart.com/?module=topNews&0=NEWS&storyID=27824836&selected=news&symbol=">Barchart/GlobalData

주요 플레이어

• 주요 마켓플레이스: Amazon Japan, 라쿠텐, Yahoo!쇼핑("3강" 비교).
• https://kakushin-digital.com/blog/2025/10/22/japan-ecommerce-marketplace-comparison/">Kakushin Digital
• https://www.webretailer.com/marketplaces-worldwide/online-marketplaces-japan/">Webretailer
• https://www.silkdrive.com/insights/ecommerce-japan-marketplaces">Silkdrive
• http://www.retailjapan.com/market-guides/japan-e-commerce/">Retail Japan 가이드
• 메루카리(C2C 마켓플레이스)와 ZOZOTOWN(패션)이 핵심 버티컬; 일본 상위 10개 플랫폼 순위. https://www.10100.com/article/1958360">大数跨境(10100.com)
• 상위 3개 플랫폼의 블랙프라이데이 실적 비교. https://www.chwang.com/article/187143131305">Chuang(chwang.com)

소비자 트렌드

• 디지털화와 비대면 수요가 구조적 동인. https://en.jasec.or.jp/single-post/accelerating-digitalization-and-non-face-to-face-demand-in-japan-s-e-commerce-market-and-implication">JASEC
• 침투율이 계속 상승하며 해외 제조업체에 기회를 창출. https://en.jasec.or.jp/single-post/trends-in-increasing-e-commerce-penetration-rates-in-japan-and-business-opportunities">JASEC
• Statista B2C 이커머스 도시에(일본). https://www.statista.com/study/96186/b2c-e-commerce-in-japan/">Statista

3. 한국

헤드라인 수치

• 2024년 온라인 쇼핑 거래액: 242.3조원(약 165.9억 달러), 전년 대비 +5.8% — 역대 최고.
• https://en.yna.co.kr/view/AEN20250204001900320">연합뉴스
• https://sri.kostat.go.kr/board.es?mid=a20101000000&bid=11722&list_no=434943&act=view&mainXml=Y">통계청(2024년 12월 온라인 쇼핑)
• http://www.chinaview.cn/20250204/8cb41f2ef0374e2a8b767d6f483eae3e/c.html">Xinhua
• https://www.thestar.com.my/news/world/2025/02/04/s-korea039s-online-shopping-grows-58-pct-in-2024">The Star
• http://www.sinotf.com/GB/kuaixun/2025-02-08/zMMDAwMDM3MzAzMw.html">SinoTF — 165.9억 달러
• https://www.pai.com.cn/p/01jkarshn00qnwb3nwb4d5ckew">Pai.com — 242조원
• https://ombudsman.kotra.or.kr/ik-ch/bbs/i-657/detail.do?ntt_sn=492920">연합뉴스(중국어, KOTRA)

주요 플레이어

• Coupang과 Naver가 이커머스 시장 선두를 두고 "초접전"(2024년); 두 회사 모두 역대 최고 매출 기록.
• https://www.kedglobal.com/us/e-commerce/newsView/ked202501210003">KED Global
• https://www.yilantop.com/news/53318">Yilantop
• https://www.amz123.com/t/4YvjESwd">AMZ123
• Coupang의 재무: 2025년 3분기 매출 92.67억 달러(전년 대비 +16~18%). https://www.stocktitan.net/sec-filings/CPNG/10-q-coupang-inc-quarterly-earnings-report-190743abf7b4.html">StockTitan 10-Q; 2025년 4분기 실적은 2026년 2월 26일 발표. https://www.nasdaq.com/press-release/coupang-announces-results-fourth-quarter-2025-2026-02-26">Nasdaq, https://www.marketscreener.com/news/coupang-announces-results-for-fourth-quarter-2025-ce7e5cd9d189f725">MarketScreener
• 기타 플레이어: Gmarket, 11번가, Kakao(카카오톡 커머스); AliExpress와 Temu는 한국 내 합산 매출이 4조원에 근접했다고 보도됨.
• https://www.56ok.com/topic/detail-593930-temu-aliexpress-hit-3b-in-south-korea-rival-local-ecommerce.html">56OK — 한국 내 Temu/AliExpress
• https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/reports-and-guides/sector-trend-analysis-e-commerce-trends-south-korea?wbdisable=false">Agriculture Canada — 부문 동향 분석
• https://wpic.co/reports/korea-ecommerce-market-report-2025/">WPIC 한국 이커머스 시장 보고서 2025년

모바일 및 소셜 커머스

• 모바일 커머스 비중은 매우 높음 — 모바일이 지배하는 시장(업계 도시에에 따르면 온라인 쇼핑의 약 80% 초과; 정확한 %는 Statista 도시에 내에). https://www.statista.com/study/112327/mobile-commerce-in-south-korea/">Statista 모바일 커머스, https://www.statista.com/study/29755/e-commerce-in-south-korea-statista-dossier/">Statista 이커머스 도시에
• 데이터 공백: 정확한 모바일 비중%는 발췌문에서 확인되지 않음 — Statista 도시에 내에서 확인하시기 바랍니다.

4. 인도

헤드라인 수치(상충하는 범위 — 모두 표시)

• GlobalData: 인도 이커머스 시장은 2025년 2,000억 달러(US$200B)를 초과할 전망(전체 이커머스 범위). https://www.globaldata.com/media/banking/india-e-commerce-market-to-surpass-200-billion-mark-in-2025-forecasts-globaldata/">GlobalData
• ET/Bain형 추정치: 쇼핑객들은 2025년까지 온라인에서 1,400억~1,600억 달러(US$140-160B)를 지출할 것. https://m.economictimes.com/tech/technology/indian-shoppers-to-spend-140-160-billion-online-by-2025-report/amp_articleshow/99276263.cms">Economic Times
• IBEF: 시장은 2030년까지 3,250억 달러(US$325B)에 도달; 디지털 경제는 2030년까지 8,000억 달러; 농촌 인도가 성장을 견인.
• https://www.ibef.org/news/e-commerce-market-to-hit-us-325-billion-by-2030-rural-india-to-lead-growth">IBEF
• https://www.financialexpress.com/business/industry-indian-ecommerce-market-to-grow-to-325-billion-digital-economy-to-reach-800-billion-by-2030-3470164/">Financial Express
• https://www.business-standard.com/industry/news/e-commerce-market-to-hit-325-billion-by-2030-rural-india-to-lead-growth-124042900284_1.html">Business Standard
• https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/india-to-become-worlds-third-largest-ecommerce-market-by-2030/articleshow/109669019.cms">Times of India — 2030년까지 세계 3위 시장
• 인도 = 세계에서 가장 빠르게 성장하는 이커머스 시장(2025년 논평). https://insideretail.co.nz/2025/04/08/why-india-is-on-track-to-become-the-worlds-fastest-growing-e-commerce-market/">Inside Retail NZ
• 이커머스는 2031년까지 인도 소매 GMV의 22%를 차지할 전망(Inc42). https://inc42.com/buzz/ecommerce-to-capture-22-of-indias-retail-gmv-by-2031/">Inc42

명절 시즌(핵심 판매 기간)

• Redseer: 2025년 명절 시즌 GMV는 1.15락 크로르 루피(약 13.1억 달러)를 초과할 전망, 전년 대비 +20%.
• https://www.ibef.org/news/e-commerce-gmv-set-to-cross-rs-1-15-000-crore-us-13-12-billion-grow-20-in-festive-season-redseer">IBEF/Redseer
• https://www.business-standard.com/amp/industry/news/india-festive-season-ecommerce-sale-redseer-report-125082700476_1.html">Business Standard
• Datum: 2025년 명절 온라인 매출은 1.2락 크로르 루피에 이를 전망, 전년 대비 +27%(약간 다른 추정치). https://www.financialexpress.com/business/industry-online-festive-shopping-to-hit-rs-1-2-lakh-crore-datum-3960523/">Financial Express
• Festive Barometer 2025년(Datum). https://datumintell.com/festive-barometer-2025">Datum

플레이어

• Flipkart가 최대 60%의 GMV 점유율과 약 2.2억 명의 사용자로 인도 이커머스를 선도(ICICI Securities).
• https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/flipkart-leads-india-e-commerce-with-up-to-60-gmv-share-220-million-users-icici-securities-report-13923245.html">Moneycontrol
• https://www.bizzbuzz.news/industry/ecommerce/flipkart-stays-ahead-of-amazon-meesho-in-gmv-user-growth-1391114">Bizzbuzz
• Meesho: GJ25 기준 GMV 런레이트 62억 달러; CLSA에 따르면 GJ31까지 CAGR 26%.
• https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/meesho-clocks-6-2-billion-gmv-run-rate-for-fy25-to-grow-at-26-cagr-through-fy31-clsa-13004405.html/amp">Moneycontrol/CLSA
• https://www.thehindubusinessline.com/companies/meesho-reaches-gmv-of-62-bn-eyes-bigger-slice-of-ecommerce-pie-with-value-first-playbook-report/article69491464.ece">Hindu BusinessLine
• Amazon India, Myntra, Nykaa, Reliance JioMart, ONDC: 시장은 대기업 그룹과 플랫폼(Reliance Retail, Tata Digital, Amazon India, Meesho, ONDC)을 중심으로 통합 중. https://www.researchandmarkets.com/reports/6191201/india-b2c-ecommerce-market-size-and-forecast-value">ResearchAndMarkets — 인도 B2C 데이터북
• Flipkart Big Billion Days 대 Amazon Great Indian Festival 실적 분석. https://finwhisp.com/how-much-earning-made-by-flipkarts-big-billion-days-and-amazons-great-indian-festival/">Finance Whisper

UPI/디지털 결제

• UPI는 인도 이커머스의 결제 인프라 핵심입니다 — Zepto와 Blinkit은 수십억 건의 UPI 거래를 처리합니다. https://www.news18.com/business/zepto-blinkit-rake-in-billions-via-upi-from-fuel-to-pharma-see-who-made-the-most-ws-adkl-9500044.html">News18
• 디지털 결제가 온라인 식료품 및 퀵커머스 도입을 가속화하고 있습니다. https://www.indiabusinesstrade.in/blogs/indias-online-grocery/">India Business & Trade

퀵커머스 트렌드

• 인도의 즉시 배송(퀵커머스) 경쟁은 연환산 약 150억 달러 규모지만, 손실은 14억 달러를 초과합니다.
• https://in.investing.com/news/stock-market-news/indias-instant-delivery-race-hits-15-billion-but-losses-exceed-14-billion-4984461">Investing.com/Invezz
• Zepto GJ25: 매출 +129%, 손실은 177% 확대되어 3,367크로르 루피. https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/zepto-s-fy25-loss-widens-177-to-rs-3-367-crore-total-sales-jump-129-13743016.html/amp">Moneycontrol
• 퀵커머스 시장은 2029년까지 약 130억 달러(US$12.97B)에 이를 전망 — Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart가 선도; JioMart와 BigBasket이 경쟁적으로 진입을 확대 중. https://www.researchandmarkets.com/reports/6232845/india-quick-commerce-market-size-and-forecast">ResearchAndMarkets
• 퀵커머스 업계 보고서(플레이어 개관). https://www.nexdigm.com/market-research/insights/blog/india-quick-commerce-industry-report/">Nexdigm

5. 호주/뉴질랜드

호주

• 2025년: 호주의 온라인 소매 지출은 약 826억 A$, 전년 대비 +14%. https://eightx.co/blog/australian-online-retail-spend-2026">Eightx
• 2024년: 기록적인 690억 A$ 온라인 지출 — 마켓플레이스와 식품이 우세.
• https://insideretail.com.au/business/financial/marketplaces-food-dominate-as-aussies-spend-a-record-69-billion-online-202503">Inside Retail
• https://officeproductsnews.com.au/newsitem/aussies-spend-record-69-billion-online">Office Products News
• https://powerretail.com.au/why-ecommerce-is-setting-records-despite-cost-of-living-pressures/">Power Retail
• 상충 표시: 한 출처는 "2024년 호주 이커머스 시장 = 372억 달러(US$37.2B)"라고 밝힙니다. https://www.yilantop.com/news/54516">Yilantop — 다른 정의(소매만 대 전체 온라인 지출). AusPost 기반 690억 A$(2024년) 수치를 보고서에 우선 사용하고, 정의 차이를 표기하시기 바랍니다.
• Amazon AU: 현지 매출은 연간 약 10억 A$의 속도로 성장; Amazon AU 총지출은 50억 A$를 초과할 전망.
• https://thenightly.com.au/business/online-retail-behemoth-amazon-racks-up-another-1b-in-sales-in-australia-c-22198124">The Nightly
• https://www.smh.com.au/business/companies/australia-s-addiction-to-amazon-is-set-to-blow-past-5-billion-20260427-p5zrba.html">SMH
• Temu와 Shein이 2025년에도 헤드라인을 장식하는 파괴자; Amazon, Temu, Shein이 성장을 지배하는 가운데 현지 소매업체는 위축.
• https://www.roymorgan.com/findings/10158-amazon-temu-and-shein-growth-story-continues-march-2026">Roy Morgan
• https://retailasia.com/news/amazon-temu-and-shein-dominate-in-australia-local-retailers-decline">Retail Asia
• https://www.amz123.com/t/J8HuLXbN">AMZ123 — 2025년 호주 826억 달러
• 소비자 행동: 더 작고 더 빈번한 주문이라는 트렌드. https://www.smartcompany.com.au/retail/basket-case-smaller-more-frequent-orders-driving-online-retail/">SmartCompany

뉴질랜드

• 2024년 4분기 온라인 지출 17.3억 NZ$, 전년 대비 +9%; 2024년은 역대 최고 거래 수준.
• https://www.nzpost.co.nz/about-us/media-centre/media-release/online-shoppers-spent-173-billion-october-to-december-2024">NZ Post 보도자료
• https://www.nzpostbusinessiq.co.nz/latest-ecommerce-insights/record-transaction-levels-drive-2024s-online-growth">NZ Post BusinessIQ — 역대 최고 거래 수준
• https://www.cep-research.com/2025/02/26/new-zealanders-spend-more-online-in-peak-2024/">CEP-Research
• https://www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/news/e-commerce/online-shopping-grows-9-year-on-year-in-new-zealand.html">Parcel and Postal Technology International
• "Temu 열풍": Kiwi들은 온라인에서 더 많이 구매하지만 전체 지출은 감소. https://newsroom.co.nz/2025/02/25/temu-mania-kiwis-buy-more-online-but-spend-less-overall/">Newsroom

6. 동남아시아

전체 시장 규모(두 개의 헤드라인 시리즈 — 정의 표시)

e-Conomy SEA(Google/Temasek/Bain) — 광범위한 디지털 경제 + 이커머스 세그먼트: - e-Conomy SEA 2024년(2024년 11월): SEA 디지털 경제 GMV 2,630억 달러(전년 대비 +15%); 이커머스 세그먼트 GMV ≈ 2024년 1,590억 달러. - https://blog.google/company-news/inside-google/around-the-globe/google-asia/sea-economy-2024/">Google 블로그 — 3가지 시사점 - https://www.publicnow.com/view/B690901E44361D403F2ACBE9F379ADF9E1BBBB7E">Bain(PublicNow 경유) - https://www.asiaecs.com/blog-index-detail-169.html">AsiaECS — 국가별 GMV 요약 - https://thediplomat.com/2024/11/growth-in-southeast-asias-digital-economy-slows-slightly-in-2024/">The Diplomat - https://ceoworld.biz/2024/11/06/sea-digital-economy-poised-for-growth-with-ai-and-e-commerce-leading-the-charge-singapore-to-reach-29-billion-in-gmv-by-2024/">CEOWORLD — 싱가포르 29억 달러 GMV - e-Conomy SEA 2025년(2025년 11월): ASEAN 디지털 경제는 2025년 GMV 3,000억 달러를 초과할 전망(10년간 GMV 7.4배 성장); 이커머스는 2025년 약 1,810억 달러로 전망. - https://www.temasek.com.sg/en/news-and-resources/news-room/news/2025/e-conomy-sea-2025-report-aseans-digital-economy-poised-to-surpass-300-billion">Temasek - https://www.bain.com/zh/about/media-center/press-releases/sea/e-conomy-sea-2025/">Bain - https://blog.google/company-news/inside-google/around-the-globe/google-asia/sea-economy-2025/">Google 블로그 — ASEAN 3,000억 달러 - https://www.vietnam.vn/en/thuong-mai-dien-tu-dong-nam-a-du-kien-dat-181-ty-usd-nam-2025">Vietnam.vn — 1,810억 달러 이커머스 - https://technode.global/2025/11/11/aseans-digital-economy-poised-to-surpass-300b-in-gmv-by-2025-report/">TNGlobal

Momentum Works — 플랫폼 전용 GMV(더 좁음, 마켓플레이스 GMV): - 2024년: SEA 플랫폼 이커머스 GMV = 1,284억 달러; 상위 3개 플랫폼 = 84% 점유율; Shopee ≈ 668억 달러. - https://thelowdown.momentum.asia/new-report-southeast-asias-platform-ecommerce-gmv-reaches-us128-4b/">Momentum Works - https://thelowdown.momentum.asia/press-release-southeast-asias-platform-ecommerce-gmv-reaches-us128-4b-top-3-platforms-increase-market-share-to-84-momentum-works/">Momentum Works 보도자료 - https://www.100ec.cn/detail--6650405.html">100EC — Shopee 668억 달러 - https://databoks.katadata.co.id/en/technology-telecommunications/statistics/685d3cef5a751/shopee-dominates-southeast-asias-e-commerce-gmv-until-2024">Databoks — Shopee의 우위 - 2025년: SEA 플랫폼 이커머스 GMV = 1,576억 달러, 전년 대비 +22.8%; 상위 플랫폼들의 점유율이 98.8%로 확대. - https://thelowdown.momentum.asia/new-report-southeast-asias-platform-ecommerce-reaches-us157-6b-in-2025-with-top-platforms-expanding-share-to-98-8/">Momentum Works - https://technode.global/2026/04/14/southeast-asias-ecommerce-market-up-22-8-percent-year-on-year-to-157-6b-in-2025-momentum-works/">TNGlobal - https://english.news.cn/asiapacific/20260414/8b579cf73a3f474088c05122a2cbadae/c.html">Xinhua - https://www.businesstimes.com.sg/zh-hans/international/asean/south-east-asia-e-commerce-gmv-grows-us157-6-billion-2025">Business Times SG(중국어) - SEA 이커머스는 2025년 +16% 성장이 예상됨; 동영상 커머스(TikTok Shop)와 AI가 쇼핑을 재편. https://www.business-standard.com/world-news/southeast-asia-ecommerce-growth-video-commerce-ai-shopping-digital-economy-125111100989_1.html">Business Standard

국가별(2024~2025년)

인도네시아 — SEA 최대 시장: - 이커머스는 2025년 460억 달러를 초과할 전망(GlobalData; Retail Asia에서는 466억 달러). - https://www.globaldata.com/media/banking/indonesias-e-commerce-market-surpass-46-billion-2025-forecasts-globaldata/">GlobalData - https://retailasia.com/e-commerce/news/indonesia-e-commerce-market-hit-466b-2025">Retail Asia - B2C 이커머스는 10.6% 성장하여 434억 달러로 전망(R&M 데이터북 — 약간 다른 범위). https://www.researchandmarkets.com/reports/6191233/indonesia-b2c-ecommerce-market-size-and-forecast">ResearchAndMarkets - 인도네시아는 2025년에도 SEA 최대 이커머스 시장 자리를 유지. https://databoks.katadata.co.id/en/technology-telecommunications/statistics/69e1a07207d12/indonesia-remains-southeast-asias-largest-e-commerce-market-in-2025">Databoks - 디지털 경제는 약 13% 성장할 전망; Shopee는 물류와 현지 판매자 프로그램을 통해 앵커 역할; Tokopedia(GoTo와 함께)의 교차 프로모션. https://en.tempo.co/read/1940641/google-predicts-indonesias-digital-economy-to-grow-by-13-driven-by-e-commerce-innovation#1">Tempo, https://secure.businesswire.com/news/home/20260129537865/en/Indonesia-B2C-Ecommerce-Business-Report-2025-Shopee-Anchors-the-Market-Through-Logistics-and-Local-Seller-Programs-Tokopedia-Leverages-Cross-Promotion-Supported-by-Gojek---Forecast-to-2029---ResearchAndMarkets.com">ResearchAndMarkets — 인도네시아 B2C 비즈니스 보고서

베트남: - 2024년 이커머스 = 250억 달러, 전년 대비 +20%. https://en.baochinhphu.vn/print/viet-nams-e-commerce-market-up-20-in-2024-111250107155234946.htm">Bao Chinh Phu, https://english.baoquangninh.vn/viet-nam-s-e-commerce-hits-us-25-billion-in-2024-3338580.html">Bao Quang Ninh - 2025년 온라인 소매 매출 +35%로 160억 달러 초과(VCCI); 베트남인은 온라인에서 하루 약 4,500만 달러를 지출. - https://en.vcci.com.vn/economic-news/online-retail-sales-in-vietnam-jump-35-to-over-16-bln-in-2025-report-114817">VCCI - https://en.vietnamplus.vn/vietnamese-spend-45-million-usd-a-day-online-shopping-post335990.vnp">VietnamPlus - https://vietnamnews.vn/economy/1763770/vietnamese-spend-45-million-a-day-online-shopping.html">Vietnam News - https://e.vnexpress.vn/news/business/economy/vietnamese-consumers-spend-16b-on-online-shopping-among-highest-in-southeast-asia-4907392.html">VnExpress - 이커머스가 소매 매출의 10% 초과. https://english.thesaigontimes.vn/e-commerce-tops-10-of-retail-sales-in-vietnam/">Saigon Times - 2030년까지 700억 달러로 전망. https://vntradetoca.org/en/vietnam-e-commerce-forecast-to-reach-us70-billion-by-2030/">VN Trade - TikTok Shop(대 Shopee) 수익 +93% 전년 대비라는 경쟁 맥락. https://www.vietnam.vn/en/so-ke-thi-phan-voi-shopee-tiktok-shop-tang-truong-doanh-thu-den-93-nam">Vietnam.vn

태국: - 2025년 시장 가치 전망 6,770억~7,470억밧(약 2,000억~2,200억 달러 — 아마도 디지털 서비스를 포함한 광범위한 이커머스 전체; 표시). https://www.100ec.cn/detail--6638704.html">100EC - TikTok Shop 태국의 2025년 수익 544억밧(전년 대비 약 4배), Lazada를 제치고 2위로; TikTok Shop이 가장 수익성 높은 플레이어가 됨. - https://www.baijing.cn/article/55754">Baijing - https://m.163.com/dy/article/KVU2461H05118A6A.html">163 - https://www.magzter.com/en/stories/newspaper/Bangkok-Post/TIKTOK-SHOP-FLEXES-MUSCLE-IN-3WAY-THAILAND-TUSSLE">Bangkok Post, Magzter 경유 - https://www.chwang.com/news/207032220028">Chuang — 수익 350% 급증 - Shopee와 Lazada 태국의 합산 수익 > 780억밧. https://www.bigseller.com/blog/articleDetails/3308.htm">BigSeller - 시장 전망과 SMS 주도 성장 맥락. https://www.nationthailand.com/blogs/business/trade/40045919">Nation Thailand, https://www.jinfengkou.com/show-219075.html">Jinfengkou

필리핀: - 2024년 이커머스 시장 ≈ 245억 달러; 2033년까지 750억 달러를 초과할 전망. - https://www.amz123.com/kx/SIcwmaDI">AMZ123 - https://www.amz123.com/kx/BnSjbSgm">AMZ123 — 2033년 전망 - https://36kr.com/p/3190380400021634">36Kr - 플랫폼 개관(Shopee/Lazada/TikTok Shop). https://cube.asia/e-commerce-in-philippines/">Cube

말레이시아: - 이커머스 수익은 2025년 첫 9개월 동안 937.5억 링깃(전년 대비 +1.9%) — 국가 전체 디지털 경제에 관한 매우 광범위한 측정치로, B2C GMV와 비교할 수 없음. - https://www.freemalaysiatoday.com/category/business/2025/11/26/malaysias-e-commerce-revenue-rises-1-9-to-rm937-5bil">Free Malaysia Today - https://technode.global/2025/11/27/e-commerce-continues-to-drive-malaysias-digital-economywith-227-billion-in-revenue-for-the-first-three-quarters-of-2025/">TNGlobal - https://sme.asia/malaysias-e-commerce-revenue-reaches-rm937-5-bil-in-9m-2025/">SME.asia - B2C 이커머스는 2029년까지 214.2억 달러에 이를 전망(R&M). https://www.researchandmarkets.com/reports/6191229/malaysia-b2c-ecommerce-market-size-and-forecast">ResearchAndMarkets - 말레이시아 = SEA에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 경제(e-Conomy SEA 2025년). https://thesun.my/business/asean-business/malaysias-digital-economy-is-southeast-asias-fastest-growing-e-conomy-sea-report-2025/">The Sun - NST 분석 — 말레이시아의 이커머스 서사는 ASEAN의 다음 성장 장. https://www.nst.com.my/business/insight/2025/10/1296140/malaysias-e-commerce-story-also-aseans-next-growth-chapter">NST

싱가포르: - B2C 이커머스는 2024년 163.9억 달러 → 2029년 255억 달러.(R&M). https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/01/29/3228356/28124/en/Singapore-B2C-Ecommerce-Industry-Report-2025-A-25-5-Billion-Market-by-2029-from-16-39-Billion-in-2024-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html">GlobeNewswire - 플랫폼 시장은 2024년 +21% 확대, Shopee가 주도. https://www.straitstimes.com/business/singapores-e-commerce-platform-market-expands-by-21-led-by-shopee">Straits Times - e-Conomy SEA: 싱가포르 디지털 경제 GMV 약 29억 달러(2024년). https://ceoworld.biz/2024/11/06/sea-digital-economy-poised-for-growth-with-ai-and-e-commerce-leading-the-charge-singapore-to-reach-29-billion-in-gmv-by-2024/">CEOWORLD

플랫폼 현황과 라이브/소셜 커머스

• Shopee(Sea)가 1위; TikTok Shop(ByteDance)이 급성장; Lazada(Alibaba)가 3위; Tokopedia(현재 TikTok Tokopedia/GoTo의 일부) — "TikTok, Sea, Alibaba 계열 기업들이 ASEAN 시장을 장악".
• https://kr-asia.com/tiktok-sea-alibaba-owned-e-commerce-corner-asean-markets">KR Asia
• https://finance.sina.com.cn/tech/shenji/2025-06-26/doc-infckpak7119288.shtml">Sina Finance/Momentum Works 분석
• https://cube.asia/shopee-lazada-and-tiktok-shop-in-southeast-asia-what-the-data-shows-in-2026/">Cube — Shopee, Lazada, TikTok Shop 데이터 2026년
• https://www.sgpjbg.com/hyshuju/223ce04e1dd22bb0982fd2ba75463850.html">Singapore PGB 분석
• 중국계 플랫폼들이 SEA 이커머스 시장 점유율의 약 50%를 보유; "4개 중국 기업이 SEA 이커머스를 지배".
• https://www.yiofong.com/news/2510312802">Yiofong
• https://www.bianews.com/news/details?id=224214">Bianews
• 동영상/라이브 커머스가 성장 엔진 — "2025년 ASEAN 6개국 이커머스 > 1,800억 달러, 동영상 커머스가 엔진".
• https://dxpress.gelonghui.com/p/3531912">Gelonghui
• https://www.163.com/dy/article/KIOJMJHQ05118FBF.html">163
• 국경 간 거래 규모: SEA 이커머스 GMV는 5년 전 540억 달러에서 약 1,550억 달러로 성장; 베트남과 태국이 가장 빠르게 성장하는 시장. https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/9f0f45dfc7181f32a04546ec4472757a.html">SGPJBG, https://www.chwang.com/news/181383897336">Chuang
• 데이터 공백: SEA 국경 간 이커머스의 구체적인 $ 점유율은 직접 확인되지 않음 — 정성적으로만(중국계 플랫폼이 SEA GMV의 약 50%, 위 참조).

7. 지역적 맥락(아시아태평양 대 세계)

• 아시아 이커머스 성장률은 2025년 16%를 초과할 전망 — 세계 평균을 상회. https://pluralia.com/en/news/asia-e-commerce-growth-to-exceed-16-in-2025/">Pluralia
• SEA 이커머스 +16%(2025년), 대 중국 +8.6%, 성숙한 선진 시장(일본 약 5%, 한국 약 6%) — SEA/인도가 성장 엔진. https://www.business-standard.com/world-news/southeast-asia-ecommerce-growth-video-commerce-ai-shopping-digital-economy-125111100989_1.html">Business Standard
• 2025년 APAC 이커머스 보고서: "신흥 시장과 성숙 시장이 뚜렷하게 갈림". https://www.amz123.com/kx/j1DRvejC">AMZ123
• 세계 이커머스는 계속 성장 중(예: IMARC의 2033년까지 94.2조 달러 — B2B를 포함한 매우 광범위한 정의; 표시). https://content-archive.fast-edgar.com/20250627/AQ29C22CLZ22LT9Z2IJF2ZY2NBKCZ222Z272/">Fast-Edgar/IMARC
• 중국은 여전히 세계 최대의 단일 국가 이커머스 시장(2025년 온라인 소매 매출 ≈ 15.97조¥/약 2.2조 달러)이며, 아시아태평양은 중국+인도+SEA의 성장에 힘입어 이커머스 GMV 기준 최대 지역입니다.
• 지역별 B2C 이커머스 규모 트렌드 비교. https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/9106452a43cb9eeba0a2cc3033800637.html">SGPJBG

최종 보고서에 표시해야 할 상충하는 수치

1. 일본 시장 규모: 26.1조엔(2024년, 현행 METI 시리즈) 대 이전의 약 15조~16조엔 B2C 수치 — 정의/연도 변경; METI GJ2024년 조사를 인용하시기 바랍니다.
2. 호주 2024년: 690억 A$(AusPost "온라인 지출") 대 372억 달러(소매 전용 추정치).
3. 인도 규모: 2,000억 달러 초과(GlobalData, 전체) 대 1,400억~1,600억 달러(ET) 대 더 좁은 B2C 데이터북 — 범위에 따라 다름.
4. SEA 합계: e-Conomy SEA 이커머스 1,590억 달러(2024년)/1,810억 달러(2025년) 대 Momentum Works의 플랫폼 전용 1,284억 달러(2024년)/1,576억 달러(2025년) — 플랫폼 GMV 대 비플랫폼 및 서비스를 포함한 더 넓은 이커머스.
5. 태국 2025년: 6.77조~7.47조밧이라는 광범위한 이커머스 전체 전망 대 훨씬 작은 플랫폼 수익 수치 — 범위가 다름.
6. 말레이시아 937.5억 링깃(2025년 첫 9개월): 국가 전체 디지털 경제에 관한 매우 광범위한 측정치로, B2C GMV 수치와 비교할 수 없습니다.
7. 인도네시아: 460억 달러(GlobalData) 대 434억 달러(R&M B2C) — 범위/데이터북 차이.
8. 인도 명절 2025년: Redseer 1.15락 크로르 루피(+20%) 대 Datum 1.2락 크로르 루피(+27%).

데이터 공백(구체적인 수치를 확인하지 못한 부분)

• 한국 모바일 커머스의 정확한 점유율%(Statista 도시에 인용; 내부에서 확인하시기 바랍니다).
• SEA 국경 간 이커머스의 $ 점유율(정성적으로만: 중국계 플랫폼이 SEA GMV의 약 50%).
• 라쿠텐/Amazon Japan의 개별 GMV 수치(정성적인 순위만).

방법 참고

• web_search를 통해 28회의 웹 검색을 실시(2026년 1월).
• 위의 모든 수치는 수집된 발췌문/헤드라인에서 나온 것입니다; 최종 보고서에서 인용하기 전에 각 출처 URL을 열어 맥락 속 정확한 수치를 확인하시기 바랍니다.
• 환산 수치(RMB→USD)는 명시적으로 도출된 것으로 표시했습니다.