Электронная коммерция в Северной Америке — результаты исследования (2024–2025)

Исследование составлено на основе веб-поиска. Каждая цифра ниже сопровождается ссылкой на источник и периодом данных. Там, где источники расходятся, приводятся оба варианта с пометкой. Цифры не выдумывались; пробелы обозначены как «в найденных источниках нет надёжной публичной цифры».

1. США — размер рынка, рост, доля, прогноз

Объём продаж

• 2024 (итоговый): ~$1,2 трлн онлайн-продаж розницы в США — более чем вдвое выше уровня 2019 года. Источник: Digital Commerce 360, "US ecommerce sales in 2024 more than double those of 2019" (март 2025): https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ и https://www.digitalcommerce360.com/article/us-ecommerce-sales/
• Оценка на 2025: ~$1,23 трлн (прогноз Digital Commerce 360, сделанный в начале 2025 года). Источник (DC360 через китайские торговые СМИ): http://www.zjmade.cn/ecloud/plat/site/detail.html?newsId=BE52F8A5050544DEA1CB16010C4CB52C и https://www.amz123.com/kx/3zKv8QQI#1
• Фактические данные за 2025: продажи электронной коммерции в декабре 2025 года подняли годовой итог 2025 года выше $1,5 трлн, и 2025 год стал четвёртым подряд годом однозначного роста. Источники: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ и https://www.digitalcommerce360.com/article/us-ecommerce-sales/amp/
• ⚠️ Флаг противоречия: ранняя оценка DC360 на 2025 год ($1,23 трлн) отличается от более позднего показателя за полный год ($1,5 трлн+) по охвату/времени; показатели DC360 включают категории, которые исключены в определении Census (путешествия, цифровые товары и т. д.). В отчёте следует последовательно использовать одно определение.

Рост год к году

• 2025 год стал четвёртым подряд годом однозначного роста (диапазон около 4% по заголовку DC360). Источник: https://www.digitalcommerce360.com/article/us-ecommerce-sales/amp/

Доля электронной коммерции в общей розничной торговле США

• 4-й квартал 2024: 17,9% от общих розничных продаж (данные US Census). Источник: PYMNTS, февраль 2025: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/
• 4-й квартал 2025: доля электронной коммерции впервые достигла 25% от общих розничных продаж (по методике DC360). Источник: https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/
• Март 2026: 16,90% доля электронной коммерции в рознице (Macrotrends, серия на основе Census). Источник: https://www.macrotrends.net/3245/e-commerce-sales-percentage
• ⚠️ Флаг противоречия: доля на основе Census (~17–18%) существенно ниже скорректированной доли DC360 (25% в 4-м квартале 2025), поскольку DC360 добавляет категории, не входящие в электронную коммерцию по Census.

Контекст общей розницы

• NRF прогнозирует розничные продажи в США в 2025 году (включая услуги питания) на уровне как минимум $5,42 трлн. Источник: https://nrf.com/media-center/press-releases/nrf-forecasts-2025-retail-sales-to-hit-5-42-trillion-despite-economic-uncertainty

Прогноз

• Forrester: доля онлайн-торговли в розничных продажах США превысит 29% к 2029 году; ожидается, что Amazon + Walmart захватят четверть розничных продаж США к 2029 году. Источники: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029 и https://chainstoreage.com/forrester-amazon-and-walmart-capture-one-fourth-us-retail-sales-2029
• Прогноз eMarketer для США на 2024 год (US Ecommerce Forecast 2024): https://www.emarketer.com/content/us-ecommerce-forecast-2024 (детали за платным доступом; цитируется как первичный источник прогноза).
• eMarketer также отмечает, что электронная коммерция продолжает наращивать долю в общей рознице, «хотя прогресс медленный»: https://www.emarketer.com/content/ecommerce-continues-grow-its-share-of-total-retail--though-progress-slow

2. Канада

• Рост замедлился в 2025 году, тогда как остальной мир вырвался вперёд («Canadian e-commerce growth slowed in 2025 as the rest of the world surged ahead», The Hub, май 2026). Источник: https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• Доля электронной коммерции в рознице — разрыв в определениях: данные StatCan оценивают онлайн-долю розницы в 5,7%, тогда как коммерческие прогнозисты оценивают её в ~12%. Источник: https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• Топ-платформы (отчёт 2025 года): Amazon лидирует в канадской онлайн-рознице; Walmart и национальные игроки Loblaw, Best Buy Canada и Canadian Tire усиливают интеграцию маркетплейсов и программ лояльности. Источник: Research and Markets / GlobeNewswire, "Canada B2C Ecommerce Market Report 2025" (январь 2026): https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html и https://www.researchandmarkets.com/reports/6191215/canada-b2c-ecommerce-market-size-and-forecast
• Проникновение китайских маркетплейсов: 60% канадцев совершают покупки на китайских маркетплейсах — 1 из 10 еженедельно (опрос Omnisend, 2025). Источники: https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/ и https://retail-insider.com/retail-insider/2025/09/chinese-marketplaces-gain-ground-with-canadian-shoppers/
• Официальные данные о рознице: годовая розничная торговля Канады за 2024 год от Statistics Canada (канадская электронная коммерция встроена в данные StatCan о цифровой экономике): https://www.statcan.gc.ca/o1/en/app/9013-annual-retail-trade-2024 и https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/260211/dq260211b-eng.htm
• Страница рыночной аналитики US ITA по электронной коммерции Канады (фон по рынку на уровне страны): https://www.trade.gov.http.akamai-trials.com/market-intelligence/canada-e-commerce
• ⚠️ Пробел: в поисках не найдена единая надёжная цифра размера рынка Канады в USD/CAD (отчёты Research & Markets, Euromonitor, IMARC за платным доступом). Оценки размера от агрегаторов следует считать непроверенными.

3. Мексика (рынок сильного роста)

Размер и рост

• 2024: MX$789,7 млрд (~US$38,844 млрд), +20% год к году (AMVO, ассоциация электронной коммерции Мексики). Источники: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024 и https://www.americaeconomia.com/en/node/290899 и https://www.opportimes.com/en/mexicos-e-commerce-grew-20-in-2024/
• 2025: MX$941 млрд, +19,2% по данным AMVO (сообщено в марте 2026). Источники: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016 и https://www.ennews.com/news-128366.html и (AMVO 2025 онлайн-продажи +19%) https://mxhuaren.com/news/81400.html
• Электронная коммерция теперь соперничает/опережает рост традиционной розницы; заголовок одного отчёта: "Mexico E-Commerce Jumps 24%, Surpassing Brick-and-Mortar." Источник: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-e-commerce-jumps-24-surpassing-brick-and-mortar
• Электронная коммерция ~6,9% ВВП в 2024 году (по данным AMVO, как сообщается). Источник: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-e-commerce-hits-69-gdp-2024

Мобильная и социальная коммерция

• Рост электронной коммерции обеспечивается через мобильные и социальные продажи (Mexico Business News). Источник: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales
• Социальная коммерция в Мексике, по прогнозу, достигнет ~US$5,09 млрд в 2025 году. Источники: https://www.yilantop.com/news/77243 и https://www.ennews.com/news-117543.html
• Мода и красота обеспечивают ~40% электронной коммерции МСБ в Мексике. Источник: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/sme-e-commerce-mexico-driven-40-fashion-beauty

4. Ключевые платформы Северной Америки

Amazon (США)

• GMV Amazon превысил $800 млрд в 2025 году (Marketplace Pulse). Источник: https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025
• Amazon + Shopify теперь контролируют почти половину электронной коммерции США (Marketplace Pulse, 2025). Источники: https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce и https://www.ecomcrew.com/amazon-and-shopify-now-control-nearly-half-of-u-s-e-commerce/
• Amazon ≈ 40% продаж электронной коммерции США (оценка 2025 года, циркулирующая в торговой прессе). Источник: https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html
• Сводка доли Amazon в статистике электронной коммерции США: https://axis-intelligence.com/amazon-statistics/
• Регистрации продавцов Amazon достигли десятилетнего минимума в 2025 году (~165 тыс. новых продавцов). Источники: https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 и http://scaledon.com/amazon-seller-consolidation-only-165k-new-sellers-in-2025-what-it-means-for-you/

Walmart (США)

• 4-й квартал FY2025 (завершился янв. 2025): электронная коммерция +21% год к году, ~18% от общих продаж. Источник: https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/
• 1-й квартал FY2026: чистые продажи $112,2 млрд (+3,2%), электронная коммерция +21% (форма 8-K компании). Источник: https://content.edgar-online.com/ExternalLink/EDGAR/0000104169-25-000069.html
• 2-й квартал FY2026: чистые продажи $120,7 млрд (+5,1%), электронная коммерция +28% (форма 8-K компании). Источник: https://www.advfn.com/stock-market/NASDAQ/WMT/stock-news/97284389/form-8-k-current-report
• Walmart Marketplace: >200 000 активных продавцов в 2025 году (Cross-Border Magazine). Источник: https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/

Shopify

• 2025: выручка ~US$11,5 млрд, +30% год к году; рост B2B-продаж и расширение AI-коммерции. Источники: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ и https://www.amz123.com/t/KB0lR7Qr
• 4-й квартал 2025: выручка $3,7 млрд; GMV сохранил серию роста на +30%. Источники: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/17/shopify-revenue-gmv-q4-2025/ и https://ca.investing.com/news/company-news/shopify-q4-2025-slides-revenue-hits-37b-as-ai-commerce-initiatives-accelerate-93CH-4453294

eBay

• 1-й квартал 2026 (квартал, завершившийся март 2026): выручка $2 508 млн, +17% год к году (форма 8-K SEC). Источник: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm
• Динамика GMV в США (Marketplace Pulse, 2017–2025): https://www.marketplacepulse.com/stats/ebay-us-gross-merchandise-volume-gmv
• История выручки (Macrotrends): https://www.macrotrends.net/stocks/charts/EBAY/ebay/revenue

Etsy

• 3-й квартал 2025: GMS маркетплейса Etsy $2 432,6 млн; активные продавцы ~5,4 млн; активные покупатели ~8–9 млн (форма 10-Q компании). Источники: https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm и https://capedge.com/filing/1370637/0001370637-25-000040/ETSY-10Q-2025Q1

Temu / Shein (проникновение в США)

• Temu и Shein входят в число самых популярных онлайн-магазинов в США (график Statista). Источник: https://www.statista.com/chart/35063/most-popular-online-retailers-in-the-us/
• Потребители в США продолжали покупать на Temu/Shein, несмотря на тарифы — ~12% совершали покупки еженедельно по состоянию на август 2025 года. Источник: https://www.chwang.com/news/196529428230 (освещение опроса)
• Китайские маркетплейсы товаров по низким ценам восстановились после повышения цен/тарифов (потребительское исследование Omnisend). Источник: https://www.omnisend.com/blog/us-chinese-marketplaces-research/
• eMarketer: покупатели могут отказаться от Temu/Shein на фоне роста цен (заметка о рисках): https://www.emarketer.com/content/shoppers-may-abandon-temu--shein-amid-price-hikes

TikTok Shop (США)

• GMV в США за 2025 год: US$15,1 млрд, +68% год к году (отчёт Momentum Works). Источник: https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ (также ~$15,8 млрд в китайской прессе: https://wap.zhengguannews.cn/html/zgh/376864.html)
• TikTok Shop ≈ 18–20% социальной коммерции США в 2025 году; eMarketer: продажи в США +108% в 2025, ~57,7 млн покупателей США ожидается в 2026 году. Источники: https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ и https://m.163.com/dy/article/KGRF27R805118A6A.html

5. Поведение потребителей (фокус на США)

Проникновение и расходы онлайн-покупателей

• ~274 млн человек совершают покупки онлайн в США в 2025 году (~80%+ населения). Источник: https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online
• 62% потребителей США тратят >$500/год онлайн (освещение потребительского опроса). Источник: https://www.ikjzd.com/news/291046
• Досье/тема Statista по поведению онлайн-покупок в США (агрегатор за платным доступом): https://www.statista.com/topics/2477/online-shopping-behavior/

Мобильная коммерция

• На смартфоны пришлось ~72% онлайн-транзакций в США в 2024 году, с CAGR ~12% до 2030 года; мобильная коммерция ≈44% продаж электронной коммерции США к 2026 году. Источники: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/
• Adobe: мобильные покупки обеспечили 53% онлайн-продаж в праздничный сезон 2024 года. Источник: https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season

Трансграничные покупки

• Трансграничная электронная коммерция в Северной Америке (исследование Statista): https://www.statista.com/study/53566/cross-border-e-commerce-in-north-america/
• Статистика трансграничных онлайн-покупок (Capital One Shopping, 2026): https://capitaloneshopping.com/research/cross-border-online-shopping-statistics
• Топ онлайн-ритейлеров, наиболее зависимых от международных продаж (DC360): https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/06/ecommerce-trends-top-online-retailers-international-sales/
• ⚠️ Пробел: единого чёткого процента покупателей США, совершающих трансграничные покупки, не найдено; опрос по еженедельным покупкам на Temu/Shein (раздел 4) — ближайший специфичный для США показатель.

BNPL

• Половина покупателей США планировала использовать BNPL в праздничный сезон 2025 года (опрос PayPal, октябрь 2025). Источники: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ и https://www.retaildive.com/news/half-of-shoppers-plan-to-use-bnpl-this-holiday-season/803859/
• BNPL добавил ~$1 млрд к продажам Cyber Monday (2025). Источник: https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133
• ~45% американцев полагались на BNPL, накопив $55 млрд постпраздничного долга (освещение опроса, сентябрь 2025). Источник: https://metroatlantaceo.com/news/2025/09/americans-carry-55-billion-post-holiday-debt-45-lean-buy-now-pay-later/

Социальная коммерция

• TikTok Shop ≈ 18–20% социальной коммерции США в 2025 году (см. источники раздела 4). Дополнительное освещение: https://www.bianews.com/news/details?id=226859 и https://finance.yahoo.com/news/tiktok-shop-driving-social-commerce-125400266.html

6. Заметные тенденции 2024–2025

Экспансия маркетплейсов

• Amazon + Shopify ≈ половина электронной коммерции США; Walmart Marketplace превысил 200 тыс. продавцов; канадские игроки (Loblaw, Best Buy Canada, Canadian Tire) расширяют маркетплейсы (источники в разделах 2 и 4).

Ритейл-медиа

• >$10 млрд дополнительных рекламных расходов направлено в ритейл-медиа США в 2025 году. Источник: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 (обзор: https://www.emarketer.com/content/what-advertisers-retailers-need-know-about-retail-media-2025)

AI-ассистенты для покупок

• Покупки с использованием ИИ выросли на ~805% в Чёрную пятницу 2025 года; ИИ-чатботы помогли обеспечить рекордные праздничные онлайн-траты в США на уровне ~$257,8 млрд в сезоне 2025 года. Источники: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html и https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/
• ~30% потребителей США доверили бы покупки ИИ-агентам (Contentsquare). Источник: https://contentsquare.com/press/ai-is-reshaping-online-shopping/
• YouGov: ИИ-ассистенты для покупок набирают популярность, но покупателей ещё нужно убеждать: https://yougov.com/en-us/articles/52608-ai-shopping-assistants-are-catching-on-but-shoppers-still-need-convincing

Тарифы и трансграничная торговля (Temu/Shein)

• Май 2025: США снизили тариф "de minimis" на небольшие посылки из Китая до 30% (Reuters). Источник: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/
• Сентябрь 2025: льгота de minimis фактически прекратила действие, нарушив работу мелких отправителей и подняв цены/сроки доставки. Источники: https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ и https://specialty-retailer.com/2025/09/04/end-of-de-minimus-exemption-disrupting-small-businesses/ и https://www.dispatch.com/story/business/economy/2025/08/29/impact-of-de-minimis-import-tariffs-end-on-u-s-shein-and-temu-sales/
• Несмотря на тарифы, спрос на Temu/Shein восстановился (Omnisend + опрос по еженедельным покупкам, раздел 4).

Последние шаги Amazon

• GMV Amazon >$800 млрд в 2025 году; регистрации новых продавцов на десятилетнем минимуме; Amazon защищает своё преимущество в электронной коммерции (eMarketer): https://www.emarketer.com/content/amazon-protects-ecommerce-advantage-2025

7. Региональный контекст — Северная Америка против мира

• Мировая электронная коммерция превысила $6 трлн в 2024 году (обзор топ-10 рынков; лидируют Китай, США, Великобритания). Источники: http://ecexpress.com.cn/article/1069.html и https://www.amz123.com/t/5igvJUnl
• Топ-20 рынков электронной коммерции в 2025 году: Китай, США, Великобритания занимают первые три места. Источник: https://www.amz123.com/t/prgjQ5CW
• eMarketer Worldwide Retail & Ecommerce Forecast 2025 (Midyear Edition) — авторитетное региональное разбиение: https://www.emarketer.com/content/worldwide-retail-ecommerce-forecast-2025-midyear-edition
• Концентрация в Северной Америке: топ-5 игроков удерживают ~60% доли электронной коммерции Северной Америки; Amazon лидирует на всех рынках (освещение торговой прессы). Источники: https://www.chwang.com/news/193517126465 и http://m.by56.com/news/49831.html
• ⚠️ Флаг противоречия: китайский агрегатор указывает мировую B2C электронную коммерцию на уровне "~$7,5 трлн (+115%)" — цифра +115% неправдоподобна; в качестве обоснованного мирового ориентира следует считать $6 трлн+ (2024), отмечая, что оценки варьируются $6–7,5 трлн в зависимости от источника/определения. Источник: https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/bf851e08bb72b6d04c87533c348e5976.html

Сводка качества данных и противоречий

1. Стоимость электронной коммерции США: DC360 $1,23 трлн (оценка на 2025) против $1,5 трлн+ (фактические данные 2025, более широкий охват) — выберите одно определение.
2. Доля электронной коммерции США: на основе Census ~17–18% против скорректированных DC360 25% (4-й квартал 2025) против Forrester 29% к 2029 году.
3. Канада: 5,7% (StatCan) против ~12% (прогнозисты) онлайн-доли; проверенной цифры размера рынка в USD не найдено.
4. Мексика: MX$789,7 млрд (2024) / MX$941 млрд (2025) по данным AMVO; "6,9% ВВП" следует перепроверить относительно "доли в розничной торговле" перед использованием.
5. TikTok Shop США: $15,1 млрд (Momentum Works) против ~$15,8 млрд (китайская пресса) за 2025 год — одни и те же данные, небольшое расхождение в округлении/охвате.
6. Мир: $6 трлн+ (2024) против заявления агрегатора о $7,5 трлн — отметить последнее.