Region Deep-Dive
جنوب شرق آسيا
أبرز اللغات في هذه المنطقة: Bahasa Indonesia · Tiếng Việt · ไทย · English · Bahasa Melayu
المنصات ذات الصلة مدرجة تحت استخبارات المنصات. يمكن التحقق من كل رقم أدناه في النص المصدري الموسّع. استخبارات المنصات.
Key Research
Source notes and the methodology audit that underpin this region.
Qما حجم سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، وكيف ينمو؟
منصة GMV $157.6B (2025، +22.8%، Momentum Works)؛ e-Conomy SEA التجارة الإلكترونية الأوسع نطاقًا ~$181B (2025، بما في ذلك القنوات خارج النظام الأساسي)
+22.8% (منصة 2025 GMV)؛ واحدة من أسرع مناطق التجارة الإلكترونية نموًا في العالم (تايلاند الأسرع ~+52%)
توسيع: قسم التقرير العالمي الأصلي (تفاصيل البلد/السوق الفرعي والمصادر)
5.5 جنوب شرق آسيا (من أسرع مناطق التجارة الإلكترونية نموًا في العالم)
- الحجم الإجمالي (تعريفان):
- e-Conomy SEA (Google/Temasek/Bain): GMV الاقتصاد الرقمي لجنوب شرق آسيا 2024 $263B (+15%)، منها تجارة إلكترونية $159B؛ الاقتصاد الرقمي 2025 أكثر من $300B، والتجارة الإلكترونية نحو $181B.
- Momentum Works (GMV المنصات فقط): 2024 $128.4B → 2025 $157.6B (+22.8%)، مع ارتفاع حصة المنصات الكبرى إلى 98.8%.
- مشهد المنصات: Shopee رقم 1 (GMV عالمي 2025 $127.4B، منها جنوب شرق آسيا نحو $66.8B)؛ TikTok Shop يصعد بسرعة (إيرادات تايلاند 2025 ฿54.4 مليار، نحو 4× نمو، متجاوزًا Lazada إلى المرتبة الثانية)؛ Lazada ثالثًا؛ وطُوي Tokopedia في منظومة TikTok. تمثل المنصات الصينية نحو 50% من GMV التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.
- المصدر: https://kr-asia.com/tiktok-sea-alibaba-owned-e-commerce-corner-asean-markets ; https://www.baijing.cn/article/55754 ; https://www.yiofong.com/news/2510312802
- تجارة الفيديو محرك النمو: تجاوزت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية لـASEAN-6 في 2025 180 مليار دولار، مدفوعة أساسًا بالفيديو/التجارة المباشرة.
- المصدر: https://dxpress.gelonghui.com/p/3531912
- لقطة قطرية (2024–2025):
| البلد | الحجم | النمو / نقاط رئيسية | المصدر |
|---|---|---|---|
| إندونيسيا | تجارة إلكترونية 2025 أكثر من $46B | أكبر سوق تجارة إلكترونية في جنوب شرق آسيا؛ Shopee مهيمن، ربط منظومتي TikTok/GoTo | https://www.globaldata.com/media/banking/indonesias-e-commerce-market-surpass-46-billion-2025-forecasts-globaldata/ |
| فيتنام | تجارة إلكترونية 2024 $25B (+20%) | التجارة الإلكترونية أصلًا >10% من التجزئة؛ قد تبلغ $70B بحلول 2030؛ TikTok Shop ينافس بقوة Shopee | https://en.baochinhphu.vn/print/viet-nams-e-commerce-market-up-20-in-2024-111250107155234946.htm |
| تايلاند | إيرادات TikTok Shop 2025 ฿54.4 مليار (نحو 4×) | اشتباك تجارة إلكترونية: Shopee مقابل TikTok Shop مقابل Lazada؛ TikTok Shop مربح أصلًا | https://m.163.com/dy/article/KVU2461H05118A6A.html |
| الفلبين | 2024 نحو $24.5B | قد يتجاوز $75B بحلول 2033؛ Shopee/Lazada/TikTok Shop الثلاث الكبرى | https://www.amz123.com/kx/SIcwmaDI |
| ماليزيا | B2C متوقع $21.42B بحلول 2029 | يقول e-Conomy SEA 2025 إن لديها أسرع نمو اقتصاد رقمي في آسيان | https://www.researchandmarkets.com/reports/6191229/malaysia-b2c-ecommerce-market-size-and-forecast |
| سنغافورة | B2C $16.39B (2024) → $25.5B (2029) | سوق المنصات +21% في 2024، Shopee في الصدارة | https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/01/29/3228356/28124/en/Singapore-B2C-Ecommerce-Industry-Report-2025-A-25-5-Billion-Market-by-2029-from-16-39-Billion-in-2024-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html |
ملاحظة تعريفية: إجماليات جنوب شرق آسيا موجودة في سلسلتين — e-Conomy SEA (تعريف واسع يشمل غير المنصات والخدمات، $181B/2025) وMomentum Works (GMV المنصات فقط، $157.6B/2025)؛ والتجارة الإلكترونية الوطنية التايلاندية $200–220B تعريف بالغ الاتساع، وماليزيا RM937.5B (9M2025) إحصاء اقتصاد رقمي وطني — ولا يُقارن أي منها مباشرة بـGMV B2C.
Qما هي منصات التجارة الإلكترونية الخمس الأولى في جنوب شرق آسيا، وكيف تُرتَّب؟
أعلى 3 اضغط على 98.8%: Shopee (~53%) + TikTok Shop (~29%، تضاعف إلى $45.6B ليأخذ #2) + Lazada (~17%)؛ Amazon.sg وTiki عبارة عن تقديرات طويلة الذيل (مجتمعة فقط ~1.2%).
توسيع: قسم تقرير الخمس الأولى الأصلي (جداول GMV / الإيرادات / المستخدمين / التموضع)
7. جنوب شرق آسيا
أساس الترتيب: حسب GMV المنصات لدى Momentum Works Ecommerce in SEA 2026 (إجمالي السنة التقويمية 2025 $157.6B، +22.8%؛ الثلاثة الأولى تحتفظ بـ98.8%). تعريف آخر، e-Conomy SEA (Google-Temasek-Bain)، يضع تجارة 2025 الإلكترونية نحو $181B (يشمل قنوات غير المنصات) — ولا يجوز خلط التعريفين. المرتبتان 4–5 تقديران (Momentum Works ينشر التفصيل للثلاثة الأولى فقط؛ والذيل الطويل مجموع ~1.2% فقط).
| المرتبة | المنصة | الشركة | GMV 2025 | الحصة | التموضع ونقاط القوة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopee | Sea Ltd | جنوب شرق آسيا $83.2B؛ عالمي $127.4B (+26.8%) | ~53% | سوق جماهيري+تلعيب+لوجستيات مملوكة (SPX)+SeaMoney؛ حصة إندونيسيا 54% |
| 2 | TikTok Shop (يشمل Tokopedia إندونيسيا) | ByteDance | جنوب شرق آسيا $45.6B (نحو 2×)؛ عالمي نحو $64B | ~29% | تجارة مباشرة/محتوى؛ بعد حظر إندونيسيا 2023 استحوذ على ~75% من Tokopedia مقابل $1.5B ودمج العمليات |
| 3 | Lazada | Alibaba | نحو $26.9B (مشتق: 98.8%×157.6−83.2−45.6) | ~17% | رائد علي بابا؛ لوجستيات مملوكة؛ تجاوزته TikTok Shop إلى الثالثة؛ فيتنام Lazada+Tiki 3% فقط متبقية |
| 4 | Amazon.sg | Amazon | نحو $1–2B (تقدير) | <1.5% | تركيز على سنغافورة؛ Prime Now/Fresh |
| 5 | Tiki | Tiki Corp | نحو $0.5B (تقدير) | <1% | منصة محلية فيتنامية (إلكترونيات/كتب)؛ الحصة هابطة |
⚠️ ملاحظات تعريف وتعارض: 1. تعريفان للحجم الإجمالي: GMV منصات Momentum Works $157.6B (2025) مقابل تجارة إلكترونية e-Conomy SEA $181B (يشمل غير المنصات) — تُذكر السلسلة عند الاقتباس. 2. TikTok Shop جنوب شرق آسيا $45.6B (TNGlobal «~2x») يختلف عن بعض الإعلام «+132%» و$13.1B لإندونيسيا فقط (MOCA) (قد يقلل الأخير أو يستثني حجم Tokopedia). 3. لا تُخلط Shopee جنوب شرق آسيا $83.2B مع العالمي $127.4B؛ GMV Lazada تقدير مشتق (علي بابا لا تفصح). 4. «المنصات الصينية نحو 50% من GMV جنوب شرق آسيا»: TikTok Shop (~29%)+Lazada (~17%) ≈46%، زائد Temu/Shein (ليستا في سلسلة GMV المنصات) يقترب من 50% — مدعوم جزئيًا. 5. تباعد قطري: GMV منصات إندونيسيا 2025 $57.7B (Shopee 54%)، النمو يتباطأ (وزارة التجارة: تجارة إلكترونية +2.2% فقط)؛ مبيعات منصات فيتنام الأربع الأولى 429 تريليون دونغ (+34.8%)، حصة TikTok Shop حتى ~41%؛ تايلاند أسرع نمو (~+52%، مستعمل).
المصادر (مختارة): Momentum Works — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-southeast-asias-platform-ecommerce-reaches-us157-6b-in-2025-with-top-platforms-expanding-share-to-98-8/ ; TikTok Shop جنوب شرق آسيا — https://technode.global/2026/02/11/tiktoks-southeast-asia-doubles-gmv-year-on-year-to-45-6b-in-2025/ ; Shopee إندونيسيا — https://www.chwang.com/news/204507076900 ; حصة TikTok Shop فيتنام — https://zxchuhai.com/202510/44968.html ; GMV إندونيسيا — https://zxchuhai.com/202604/46514.html
Qما الذي يستحق المتابعة؟
- تضاعف TikTok Shop SEA GMV إلى $45.6B، متجاوزًا Lazada؛ ارتفعت حصة فيتنام إلى ~41%
- الاختلاف بين البلدان: تباطؤ النمو في منصة إندونيسيا GMV $57.7B (Shopee 54%) (التجارة الإلكترونية +2.2% فقط)؛ تايلاند الأسرع (~+52%)
- تمثل المنصات الصينية حوالي 46– 50% من SEA GMV (متجر TikTok ~29% + Lazada ~17%، بالإضافة إلى Temu / Shein يقترب من 50%)
- لا تخلط بين التعريفين: Momentum Works $157.6B (المنصات الأساسية فقط) مقابل e-Conomy SEA $181B (بما في ذلك الأنظمة غير الأساسية)
Qما أبرز الرؤى؟
- أعلى 3 عقد 98.8%؛ وتتوزع نوافذ الوافدين الجدد على القطاعات، والتجارة الإلكترونية للمحتوى، والخدمات المحلية
- TikTok Shop هو النظام الأساسي الأسرع نموًا في SEA (~2x)
- التجارة الإلكترونية للفيديو/البث المباشر هي محرك نمو SEA (تجاوزت التجارة الإلكترونية لعام 2025 ASEAN-6 $180B)
QAs a merchant, how should I choose and lay out my e-commerce business here?
A practical guide for merchants: which platforms to prioritise in this region, in what order to enter, and what to watch out for.
How to choose a platform
جنوب شرق آسيا سوق أولوية للجوال وحساسة للسعر ومتعددة الدول (إندونيسيا الأكبر، GMV المنصات 157.6 مليار دولار و+22.8%). Shopee (حصة 53% ولوجستيات ذاتية SPX + دفع SeaMoney) الخيار الأول للسوق الشعبية؛ TikTok Shop (حصة 29% وGMV تضاعف) تناسب الفئات القائمة على المحتوى/البث مثل مستحضرات التجميل والأزياء والسلع سريعة الدوران؛ Lazada تميل إلى العلامات المتوسطة والراقية وصورة المنتجات الأصلية؛ Temu وغيرها من الأسعار المنخفضة العابرة للحدود مكمل. حدد أولًا 1–2 دولة رئيسية (إندونيسيا/فيتنام/تايلاند) ثم قرر مجموعة المنصات.
Entry path & rollout
المنتجات القياسية الشعبية تبدأ بـShopee (أكبر حركة مرور وأوسع تغطية لوجستية)؛ الفئات القائمة على المحتوى تضيف TikTok Shop (بث مباشر + فيديو قصير، حصة فيتنام نحو 41% بالفعل)؛ التوجه بالعلامات عبر Lazada. اختلافات اللغة والدفع (انتشار محافظ إلكترونية مرتفع) والسرعة اللوجستية بين الدول كبيرة، ويُنصح بالتعمق في دولة واحدة أولًا لبناء نموذج ربح ثم النسخ؛ في 2025 رُفعت العمولات عمومًا، واحسب المعدلات ثم سعّر.
Watch-outs & risks
رفع Shopee عمولة فيتنام من 3–5% إلى 4–7% مع إضافة رسوم تقنية 5% أثار عريضة موقعة من نحو 2,000 بائع — صعود الرسوم خطر مشترك؛ سابقة حظر التجارة الاجتماعية الإندونيسية وتحقيق KPPU في مكافحة الاحتكار (TikTok-Tokopedia) يظهران أن التنظيم يمكن أن يتغير فجأة؛ نمو السوق الإندونيسية الكبرى راكد (وفق الوزارة +2.2% فقط)؛ المستودعات المحلية والدفع المحلي وخدمة العملاء المحلية تحدد معدل البقاء؛ سياسات الرسوم الجمركية العابرة للحدود متقلبة.
Platform quick-fit table
What type of seller each Top platform in this region fits best (click a platform for the full merchant analysis):
| Platform | Best-fit sellers |
|---|---|
| Shopee | يناسب: البائعين ذوي القدرة التنافسية السعرية والفئات الشعبية بالبيع بالكميات (الملابس والسلع سريعة الدوران والمنزل وملحقات الإلكترونيات)، خاصة البائعين المتوسطين والصغار الراغبين في النشر متعدد المواقع في ست دول جنوب شرق آسيا؛ يمكن للبائعين ذوي سلسلة التوريد العابرة للحدود نشر البرازيل بالتوازي. لا يناسب: البائعين المعتمدين على قيمة طلب عالية/علاوة علامة ودون قدرة سعر منخفض — يُنصح هؤلاء بـLazada (صورة العلامات) أو متجر مستقل. |
| Lazada | تناسب: البائعين من المتوسط إلى الراقي ذوي مطالبات العلامة/المنتجات الأصلية، وعلامات التصدير الراغبة في الاستفادة من سلسلة توريد Alibaba العابرة للحدود (الملابس ومستحضرات التجميل والرقمية)، والتجار المهتمين بجودة تنفيذ لوجستيات Lazada. لا تناسب: بائعي البيع بالكميات الباحثين عن أدنى سعر وأكبر حركة مرور (تميل حركة المرور بوضوح نحو Shopee/TikTok Shop). |
| Amazon.sg | تناسب البائعين من العلامات التجارية/المصانع ذوي سلسلة التوريد المستقرة والقادرين على تحمل تكاليف مخزون FBA والإعلانات، وكذلك التجار الذين يملكون علامة تجارية يمكن تسجيلها؛ ومع تغطية كاملة للفئات، تتميز المنتجات القياسية مثل 3C والمنزل ومستلزمات الأم والطفل بقوة البيع بالكميات. لا تناسب المبتدئين ذوي الهوامش الضعيفة وبدون تمييز وذوي السيولة المحدودة — فالرسوم والمنافسة تلتهم الأرباح الإجمالية بسرعة؛ ويتطلب التوسع عبر المناطق (أوروبا/اليابان/الشرق الأوسط وغيرها) حل VAT والشهادات المحلية في الوقت نفسه. |
| Tiki | تناسب: التجار الصغار ذوي سلسلة توريد محلية في فيتنام والمنتجات العمودية مثل الإلكترونيات/الكتب/مستلزمات الأم والطفل والمهتمين بتجربة التوصيل في نفس اليوم للتجارب الصغيرة، أو اختبار العلامات عبر صورتها العمودية. لا تناسب: البائعين الباحثين عن نمو بالحجم، والبائعين الجدد العابرين للحدود دون كيان محلي وقدرات تشغيل فيتنامية. |
Qمن أين يأتي هذا الدليل؟
وثائق البحث الأساسية لهذه المنطقة (مع عناوين URL الكاملة للمصادر):