Region Deep-Dive
Asia Tenggara
Bahasa utama di wilayah ini: Bahasa Indonesia · Tiếng Việt · ไทย · English · Bahasa Melayu
Platform terkait tercantum di Intelijen platform. Setiap angka di bawah dapat dicek di teks sumber yang diperluas. Intelijen platform.
Key Research
Source notes and the methodology audit that underpin this region.
QSeberapa besar pasar e-commerce Asia Tenggara, dan bagaimana pertumbuhannya?
GMV platform $157.6B (2025, +22,8%, Momentum Works); ecommerce lebih luas e-Conomy SEA ~$181B (2025, termasuk saluran non-platform)
+22,8% (GMV platform 2025); salah satu kawasan ecommerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia (Thailand tercepat ~+52%)
Perluas: bagian laporan global asli (rincian negara/subpasar dan sumber)
5.5 Asia Tenggara (salah satu wilayah e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia)
- Ukuran total (dua definisi):
- e-Conomy SEA (Google/Temasek/Bain): GMV ekonomi digital Asia Tenggara 2024 $263B (+15%), di antaranya e-commerce $159B; ekonomi digital 2025 lebih dari $300B, e-commerce sekitar $181B.
- Momentum Works (hanya GMV platform): 2024 $128,4B → 2025 $157,6B (+22,8%), dengan pangsa platform teratas naik ke 98,8%.
- Lanskap platform: Shopee adalah #1 (GMV global 2025 $127,4B, di antaranya SEA sekitar $66,8B); TikTok Shop naik cepat (pendapatan Thailand 2025 ฿54,4 miliar, sekitar pertumbuhan 4×, menyalip Lazada ke peringkat kedua); Lazada ketiga; Tokopedia telah dilipat ke ekosistem TikTok. Platform Tiongkok menyumbang sekitar 50% GMV e-commerce Asia Tenggara.
- Sumber: https://kr-asia.com/tiktok-sea-alibaba-owned-e-commerce-corner-asean-markets ; https://www.baijing.cn/article/55754 ; https://www.yiofong.com/news/2510312802
- Video commerce adalah mesin pertumbuhan: nilai transaksi e-commerce ASEAN-6 2025 melewati $180 miliar, ditarik terutama oleh video/live commerce.
- Sumber: https://dxpress.gelonghui.com/p/3531912
- Snapshot negara (2024–2025):
| Negara | Ukuran | Pertumbuhan / poin kunci | Sumber |
|---|---|---|---|
| Indonesia | E-commerce 2025 lebih dari $46B | Pasar e-commerce terbesar Asia Tenggara; Shopee dominan, tautan ekosistem TikTok/GoTo | https://www.globaldata.com/media/banking/indonesias-e-commerce-market-surpass-46-billion-2025-forecasts-globaldata/ |
| Vietnam | E-commerce 2024 $25B (+20%) | E-commerce sudah >10% ritel; mungkin mencapai $70B pada 2030; TikTok Shop bersaing ketat dengan Shopee | https://en.baochinhphu.vn/print/viet-nams-e-commerce-market-up-20-in-2024-111250107155234946.htm |
| Thailand | Pendapatan TikTok Shop 2025 ฿54,4 miliar (sekitar 4×) | Melee e-commerce: Shopee vs TikTok Shop vs Lazada; TikTok Shop sudah profitable | https://m.163.com/dy/article/KVU2461H05118A6A.html |
| Filipina | 2024 sekitar $24,5B | Mungkin melebihi $75B pada 2033; Shopee/Lazada/TikTok Shop sebagai tiga besar | https://www.amz123.com/kx/SIcwmaDI |
| Malaysia | B2C diharapkan $21,42B pada 2029 | e-Conomy SEA 2025 mengatakan memiliki pertumbuhan ekonomi digital tercepat ASEAN | https://www.researchandmarkets.com/reports/6191229/malaysia-b2c-ecommerce-market-size-and-forecast |
| Singapura | B2C $16,39B (2024) → $25,5B (2029) | Pasar platform +21% pada 2024, Shopee memimpin | https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/01/29/3228356/28124/en/Singapore-B2C-Ecommerce-Industry-Report-2025-A-25-5-Billion-Market-by-2029-from-16-39-Billion-in-2024-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html |
Catatan definisi: Total Asia Tenggara ada dalam dua seri — e-Conomy SEA (definisi luas, termasuk non-platform dan jasa, $181B/2025) dan Momentum Works (hanya GMV platform, $157,6B/2025); e-commerce nasional Thailand $200–220B adalah definisi sangat luas, dan Malaysia RM937,5B (9M2025) adalah statistik ekonomi digital nasional — tidak satu pun langsung sebanding dengan GMV B2C.
QManakah 5 platform e-commerce teratas di Asia Tenggara, dan bagaimana peringkatnya?
Top 3 menguasai 98,8%: Shopee (~53%) + TikTok Shop (~29%, berlipat ganda ke $45.6B meraih #2) + Lazada (~17%); Amazon.sg dan Tiki adalah perkiraan ekor panjang (gabungan hanya ~1,2%).
Perluas: bagian laporan Top-5 asli (tabel GMV / pendapatan / pengguna / posisi)
7. Asia Tenggara
Dasar peringkat: berdasarkan GMV platform Momentum Works Ecommerce in SEA 2026 (total CY2025 $157,6B, +22,8%; top 3 memegang 98,8%). Definisi lain, e-Conomy SEA (Google-Temasek-Bain), menempatkan e-commerce 2025 sekitar $181B (termasuk saluran non-platform) — kedua definisi tidak boleh dicampur. Peringkat 4–5 adalah perkiraan (Momentum Works hanya menerbitkan granularitas untuk tiga teratas; ekor panjang total hanya ~1,2%).
| Peringkat | Platform | Perusahaan | GMV 2025 | Pangsa | Positioning & kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopee | Sea Ltd | Asia Tenggara $83,2B; global $127,4B (+26,8%) | ~53% | Pasar massal+gamifikasi+logistik milik sendiri (SPX)+SeaMoney; pangsa Indonesia 54% |
| 2 | TikTok Shop (termasuk Tokopedia Indonesia) | ByteDance | Asia Tenggara $45,6B (sekitar 2×); global sekitar $64B | ~29% | Live/content commerce; setelah larangan Indonesia 2023, mengakuisisi ~75% Tokopedia seharga $1,5B dan mengintegrasikan operasi |
| 3 | Lazada | Alibaba | sekitar $26,9B (diturunkan: 98,8%×157,6−83,2−45,6) | ~17% | Unggulan Alibaba; logistik milik sendiri; disalip TikTok Shop ke ketiga; Vietnam Lazada+Tiki hanya tersisa 3% |
| 4 | Amazon.sg | Amazon | sekitar $1–2B (perkiraan) | <1,5% | Fokus Singapura; Prime Now/Fresh |
| 5 | Tiki | Tiki Corp | sekitar $0,5B (perkiraan) | <1% | Platform lokal Vietnam (elektronik/buku); pangsa menurun |
⚠️ Catatan definisi dan konflik: 1. Dua definisi ukuran total: GMV platform Momentum Works $157,6B (2025) vs e-commerce e-Conomy SEA $181B (termasuk non-platform) — sitir seri saat mengutip. 2. TikTok Shop SEA $45,6B (TNGlobal "~2x") berbeda dari sebagian media "+132%" dan hanya Indonesia $13,1B (MOCA) (yang terakhir mungkin meremehkan atau mengecualikan volume Tokopedia). 3. Jangan mencampur Shopee Asia Tenggara $83,2B dengan global $127,4B; GMV Lazada adalah perkiraan turunan (Alibaba tidak mengungkapkan). 4. "Platform Tiongkok sekitar 50% GMV SEA": TikTok Shop (~29%)+Lazada (~17%) ≈46%, plus Temu/Shein (tidak dalam seri GMV platform) mendekati 50% — didukung sebagian. 5. Divergensi negara: GMV platform Indonesia 2025 $57,7B (Shopee 54%), pertumbuhan melambat (Kementerian Perdagangan: e-commerce hanya +2,2%); penjualan platform Top4 Vietnam 429 triliun dong (+34,8%), pangsa TikTok Shop hingga ~41%; Thailand pertumbuhan tercepat (~+52%, tangan kedua).
Sumber (terpilih): Momentum Works — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-southeast-asias-platform-ecommerce-reaches-us157-6b-in-2025-with-top-platforms-expanding-share-to-98-8/ ; TikTok Shop SEA — https://technode.global/2026/02/11/tiktoks-southeast-asia-doubles-gmv-year-on-year-to-45-6b-in-2025/ ; Shopee Indonesia — https://www.chwang.com/news/204507076900 ; pangsa TikTok Shop Vietnam — https://zxchuhai.com/202510/44968.html ; GMV Indonesia — https://zxchuhai.com/202604/46514.html
QApa yang patut dicermati?
- GMV TikTok Shop SEA berlipat ganda ke $45.6B, menyalip Lazada; pangsa Vietnam naik ke ~41%
- Divergensi negara: GMV platform Indonesia $57.7B (Shopee 54%) pertumbuhan melambat (ecommerce hanya +2,2%); Thailand tercepat (~+52%)
- Platform Tiongkok menyumbang ~46–50% GMV SEA (TikTok Shop ~29% + Lazada ~17%, plus Temu/Shein mendekati 50%)
- Jangan mencampur dua definisi: Momentum Works $157.6B (hanya platform) vs e-Conomy SEA $181B (termasuk non-platform)
QApa wawasan kuncinya?
- Top 3 menguasai 98,8%; jendela pendatang baru ada di vertikal, ecommerce konten, dan layanan terlokalkan
- TikTok Shop adalah platform dengan pertumbuhan tercepat di SEA (~2x)
- Ecommerce video/livestream adalah mesin pertumbuhan SEA (ecommerce ASEAN-6 2025 menembus $180B)
QAs a merchant, how should I choose and lay out my e-commerce business here?
A practical guide for merchants: which platforms to prioritise in this region, in what order to enter, and what to watch out for.
How to choose a platform
Asia Tenggara mobile-first, sensitif harga, multi-negara (Indonesia terbesar, GMV platform US$157,6 miliar, +22,8%). Shopee (pangsa 53%, logistik sendiri SPX + pembayaran SeaMoney) pilihan pertama pasar massal; TikTok Shop (pangsa 29%, GMV dua kali lipat) cocok untuk kosmetik, fashion, FMCG berbasis konten/live; Lazada condong merek menengah-atas dan mentalitas produk asli; harga murah lintas batas Temu dll. bisa pelengkap. Pilih dulu 1–2 negara utama (Indonesia/Vietnam/Thailand) baru tentukan kombinasi platform.
Entry path & rollout
Produk standar massal mulai Shopee (trafik terbesar, cakupan logistik terluas); kategori konten tambah buka TikTok Shop (live + video pendek, pangsa Vietnam sudah sekitar 41%); brand Lazada. Bahasa, pembayaran (penetrasi dompet elektronik tinggi), waktu logistik tiap negara berbeda besar, disarankan tekuni satu negara dulu membuat model untung baru replikasi; 2025 komisi umumnya naik, hitung tarif dulu baru tentukan harga.
Watch-outs & risks
Komisi Shopee Vietnam naik dari 3–5% ke 4–7% dan tambah biaya teknis 5%, memicu protes tanda tangan sekitar 2.000 penjual—biaya naik adalah risiko bersama; preseden larangan social commerce Indonesia dan penyelidikan antimonopoli KPPU (TikTok-Tokopedia) menunjukkan regulasi bisa berubah mendadak; pertumbuhan pasar Indonesia stagnan (cakupan Kementerian Perdagangan hanya +2,2%); gudang lokal, pembayaran lokal, layanan pelanggan lokal menentukan retensi; kebijakan tarif lintas batas berulang.
Platform quick-fit table
What type of seller each Top platform in this region fits best (click a platform for the full merchant analysis):
| Platform | Best-fit sellers |
|---|---|
| Shopee | Cocok untuk: penjual dengan daya saing harga, kategori massal tipe volume (fashion, FMCG, rumah tangga, aksesori elektronik), terutama penjual kecil-menengah yang ingin membuka banyak situs enam negara Asia Tenggara; penjual dengan rantai pasok lintas batas bisa sekaligus tata letak Brasil. Tidak cocok untuk penjual yang mengandalkan nilai tinggi/premium merek tanpa kemampuan harga murah—kategori ini lebih disarankan Lazada (mentalitas merek) atau toko mandiri. |
| Lazada | Cocok untuk: penjual menengah-atas dengan permintaan merek/mentalitas produk asli, merek出海 yang ingin memanfaatkan rantai pasok lintas batas Alibaba (fashion, kosmetik, digital), dan penjual yang menghargai kualitas pemenuhan Lazada Logistics. Tidak cocok untuk: penjual tipe volume yang mengejar harga super murah dan trafik maksimal (trafik jelas condong ke Shopee/TikTok Shop). |
| Amazon.sg | Cocok untuk merek/penjual pabrikan dengan rantai pasok stabil yang mampu menanggung biaya stok FBA dan iklan, serta penjual bermerek dagang yang bisa mengikuti Brand Registry; cakupan all-category, produk standar seperti 3C, rumah tangga, perlengkapan bayi unggul dalam penjualan volume. Tidak cocok untuk pemula bermargin tipis, tanpa diferensiasi, dan modal terbatas—biaya dan persaingan akan cepat menggerus margin kotor; ekspansi lintas wilayah (Eropa/Jepang/Timur Tengah, dll.) perlu sekaligus menyelesaikan VAT dan sertifikasi lokal. |
| Tiki | Cocok untuk: penjual kecil dengan rantai pasok lokal Vietnam, fokus kategori vertikal elektronik/buku/ibu & bayi, menghargai pengalaman same-day, uji coba skala kecil, atau memakai mentalitas vertikalnya untuk tes merek. Tidak cocok untuk: penjual yang mengejar skala volume, penjual lintas batas baru tanpa entitas lokal dan kemampuan operasi bahasa Vietnam. |
QDari mana bukti ini berasal?
Dokumen riset dasar untuk wilayah ini (dengan URL sumber lengkap):