Region Deep-Dive
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ภาษาหลักในภูมิภาคนี้: English · 中文 · हिन्दी · العربية · Español
แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องอยู่ในข่าวกรองแพลตฟอร์ม ตัวเลขด้านล่างทุกตัวตรวจในข้อความแหล่งที่ขยายได้ ข่าวกรองแพลตฟอร์ม.
Key Research
Source notes and the methodology audit that underpin this region.
Qตลาดอีคอมเมิร์ซ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีขนาดเท่าใด และเติบโตอย่างไร?
การใช้จ่ายออนไลน์ออสเตรเลียปี 2025 A$82.6B (+14%, AusPost); ปี 2024 A$69B (สถิติสูงสุด); การใช้จ่ายออนไลน์นิวซีแลนด์ Q4 2024 NZ$1.73B (+9%)
+14% (ออสเตรเลียปี 2025); Amazon/Temu/Shein ขับการเติบโต
ขยาย: ส่วนรายงานภาพรวมโลกต้นฉบับ (รายละเอียดประเทศ/ตลาดย่อยและแหล่งข้อมูล)
5.4 Australia & New Zealand
- ออสเตรเลีย: ค่าใช้จ่ายออนไลน์ปี 2024 69B A$ (สถิติสูงสุด) → 2025 82.6B A$ (+14%); Amazon AU, Temu และ Shein เป็นตัวเอกของการเติบโต ขณะที่ผู้ค้าปลีกในประเทศเสียส่วนแบ่ง
- แหล่งที่มา: https://eightx.co/blog/australian-online-retail-spend-2026 ; https://www.roymorgan.com/findings/10158-amazon-temu-and-shein-growth-story-continues-march-2026
- นิวซีแลนด์: ค่าใช้จ่ายออนไลน์ไตรมาส 4 ปี 2024 1.73B NZ$ (+9%); «ไข้ Temu» กำลังเพิ่มความถี่การซื้อและลดมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ย
- แหล่งที่มา: https://www.nzpost.co.nz/about-us/media-centre/media-release/online-shoppers-spent-173-billion-october-to-december-2024
Qแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Top 5 ใน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คือใคร และอันดับเป็นอย่างไร?
Amazon AU Temu และ Shein ขับการเติบโต (ผู้ซื้อเพิ่ม ~1 ล้าน / 1 ล้าน / 500,000); eBay AU เป็นอันดับ 2 เดิม; Kogan คือผู้ค้าปลีกออนไลน์เพียวเพลย์จดทะเบียนใหญ่สุด; แพลตฟอร์มท้องถิ่น Catch/MyDeal ปิดในปี 2025
ขยาย: ส่วนรายงาน Top-5 ต้นฉบับ (ตาราง GMV / รายได้ / ผู้ใช้ / ตำแหน่ง)
8. ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
8.1 Australia
ฐานการจัดอันดับ: จำนวนผู้ช้อป Roy Morgan (ตัวชี้วัดข้ามแพลตฟอร์มที่เปรียบเทียบได้ที่สุด: Amazon/Temu แต่ละรายเพิ่มผู้ช้อปประมาณ 1 ล้าน Shein เพิ่ม 500,000 ถึง ก.ย. 2025) + รายได้ที่ยื่นในประเทศ (Amazon 7.7B A$ Kogan 931M A$) Catch (Wesfarmers ปิด ม.ค. 2025) และ MyDeal (Woolworths) ออกไปแล้ว ค่าใช้จ่ายออนไลน์ออสเตรเลียปี 2025 82.6B A$ (+14% AusPost)
| Rank | Platform | Company | Key data | Positioning & strengths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon AU | Amazon | รายได้ท้องถิ่นปี 2024 7.7B A$ (อีคอมเมิร์ซ +23% สมาชิก Prime +39%); ส่วนเพิ่มต่อปีประมาณ 1B A$ | แพลตฟอร์มใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุด; มาร์เก็ตเพลส+1P+FBA+Prime; ผู้ช้อปใหม่ประมาณ 1 ล้าน |
| 2 | Temu | PDD Holdings | ส่วนเพิ่มต่อปีประมาณ 1 ล้านผู้ช้อป (ถึง ก.ย. 2025 Roy Morgan) | ข้ามพรมแดนราคาต่ำสุด + โฆษณาหนัก; กดค้าปลีกท้องถิ่น (ถูกโทษบางส่วนเรื่อง Catch ปิด) |
| 3 | eBay AU | eBay | มาร์เก็ตเพลสรุ่นเก๋า #2; ไม่มีข้อมูลใหม่ 2024–25 ⚠️ | C2C/มือสอง/อะไหล่รถ/ของสะสม |
| 4 | Kogan.com | Kogan.com | รายได้ปีงบ 2025 ประมาณ 931M A$ (⚠️ แหล่งจีนแห่งหนึ่งติดสกุลเงินผิดเป็น «931 ล้าน €»; เป็น AUD) | ผู้ค้าปลีกออนไลน์ listed แบบเพียวเพลย์ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย (อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า/แบรนด์ของตนเอง); ลูกผสมมาร์เก็ตเพลส+1P |
| 5 | Shein | Shein Group | ส่วนเพิ่มต่อปี ผู้ช้อปกว่า 500,000 (Roy Morgan) | ข้ามพรมแดน ultra-fast-fashion; แอปเป็นหลัก; การเจาะ Gen Z แข็งแกร่ง |
พัฒนาการปี 2025: Catch (Wesfarmers ปิด ลงทุนประมาณ 230 ล้าน A$) และ MyDeal (Woolworths) ถอน; Amazon/Temu/Shein ครองการเติบโตและผู้ค้าปลีกในประเทศเสียส่วนแบ่ง; TikTok Shop ยังไม่เปิดในออสเตรเลีย ณ กลางปี 2025 (อยู่ระหว่างเตรียม)
8.2 New Zealand
- Trade Me ยังเป็นมาร์เก็ตเพลสใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ (บริษัทแม่บันทึก impairment 138 ล้าน NZ$ ในปี 2025 เมื่อยอดขายและการเติบโตชะลอ); 82% ของชาวนิวซีแลนด์ช้อปออนไลน์ (IAB NZ 2025)
- Amazon, Temu และ Shein ก็กำลัง «รัดกำมือบนมาร์เก็ตเพลส ANZ» เช่นกัน; ข้อมูลรายได้แพลตฟอร์มนิวซีแลนด์ยังขาด (รายได้ Trade Me/Amazon NZ ไม่ถูกจับ — แนะนำเสริมด้วยวิจัย Euromonitor/Statista)
แหล่งที่มา (คัดเลือก): AusPost 2025 82.6B A$ — https://www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/news/e-commerce/australian-online-spending-reaches-a82-6bn-in-2025.html ; Roy Morgan — https://www.roymorgan.com/findings/10016-amazon-temu-and-shein-growth-story-continues-september-2025 ; Amazon AU — https://www.chwang.com/news/189643563084 ; Kogan — https://stockanalysis.com/quote/asx/KGN/financials/ ; Catch ปิด — https://www.smh.com.au/business/companies/online-retailer-catch-com-au-to-shut-down-190-jobs-to-go-20250121-p5l618.html ; Trade Me — https://dailytelegraph.co.nz/money/trade-me-takes-138m-marketplace-write-down-as-sales-and-growth-slow/
Qมีอะไรน่าจับตา?
- Catch (Wesfarmers ปิด ลงทุน ~A$230M) และ MyDeal (Woolworths) ออกจากตลาดในปี 2025
- Amazon/Temu/Shein ขับการเติบโต; ผู้ค้าปลีกท้องถิ่นเสียส่วนแบ่ง
- TikTok Shop ยังไม่เปิดในออสเตรเลีย ณ กลางปี 2025 (อยู่ระหว่างเตรียม)
- นิวซีแลนด์: Trade Me ยังเป็นมาร์เก็ตเพลสใหญ่สุดแต่บันทึกด้อยค่า NZ$138M ในปี 2025; Amazon/Temu/Shein รัดแน่นขึ้น
Qข้อค้นพบสำคัญคืออะไร?
- จัดอันดับจากจำนวนผู้ซื้อ Roy Morgan (เทียบข้ามแพลตฟอร์มได้ที่สุด) + รายได้ที่ยื่นในประเทศ
- ผู้เล่นออนไลน์เพียวเพลย์ท้องถิ่น (Catch/MyDeal) ออกแล้ว; ตลาดเข้าสู่ช่วงรวมตัวของยักษ์
- ขาดข้อมูลรายได้แพลตฟอร์มนิวซีแลนด์ (จับ Trade Me/Amazon NZ ไม่ได้)
QAs a merchant, how should I choose and lay out my e-commerce business here?
A practical guide for merchants: which platforms to prioritise in this region, in what order to enter, and what to watch out for.
How to choose a platform
ตลาดออสเตรเลียมูลค่าต่อออเดอร์สูง 成熟 ถูก Amazon/Temu/Shein สามใหญ่ครอง (2025 รายจ่ายออนไลน์ 82,600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย +14%) Amazon AU (FBA + Prime ผู้ช้อปเพิ่มประมาณ 1 ล้านคนต่อปี) เป็นตัวเลือกแรกทุกหมวดหมู่; ราคาสุดคุ้มขายปริมาณเลือก Temu; แฟชันไวต์เลือก Shein; แบรนด์ท้องถิ่น/แบรนด์ตัวเองไป Kogan หรือเว็บไซต์ของตัวเอง; มือสอง อะไหล่รถ ของสะสมเลือก eBay AU ตลาดนิวซีแลนด์เล็กกว่า เสริมด้วย Trade Me + แพลตฟอร์มข้ามพรมแดน
Entry path & rollout
หมวดรวมใช้ Amazon AU (คลังท้องถิ่น FBA ความเข้มแข่งขันต่ำกว่าอเมริกา/ยุโรป มูลค่าต่อออเดอร์สูง); หมวดแฟชั่นพิจารณาระบบนิเวศ Shein หรือเว็บไซต์ของตัวเอง; แบรนด์ท้องถิ่นเข้าร่วม Kogan marketplace ได้ GST ออสเตรเลียเก็บตั้งแต่ดอลลาร์แรก (ไม่มียกเว้นสินค้าเล็ก) ส่งตรงข้ามพรมแดนก็ต้องเสียภาษี; ที่อยู่คืนสินค้าท้องถิ่นและความสอดคล้อง (ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ACCC) เป็นจุดเข้า
Watch-outs & risks
การกำกับความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ACCC เข้มขึ้น (点名 Temu/Shein/Amazon ปัญหาสินค้าอันตราย); แพลตฟอร์มท้องถิ่น Catch (ปิด 2025.1) และ MyDeal ออกจากตลาด เข้าสู่ช่วงบูรณาการยักษ์ใหญ่; นโยบายภาษีศุลกากรสหรัฐฯ แพร่ ทำให้ Temu/Shein ตั้งออสเตรเลียเป็นสนามรบใหม่; มูลค่าต่อออเดอร์ลดลง (“ซื้อมากใช้จ่ายน้อย”) กัดกร่อนคุณภาพ GMV; ต้นทุนไมล์สุดท้ายพื้นที่ห่างไกลสูง
Platform quick-fit table
What type of seller each Top platform in this region fits best (click a platform for the full merchant analysis):
| Platform | Best-fit sellers |
|---|---|
| Amazon AU | เหมาะกับผู้ขายแบรนด์/โรงงานที่มีซัพพลายเชนมั่นคง รองรับต้นทุนสต็อก FBA และค่าโฆษณาได้ และร้านค้าที่มีเครื่องหมายการค้าสำหรับจดทะเบียนแบรนด์; ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ กลุ่มสินค้ามาตรฐาน เช่น 3C ของใช้ในบ้าน สินค้าแม่และเด็ก มีข้อได้เปรียบชัดเจนในการขายปริมาณมาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ที่กำไรบาง ไม่มีความแตกต่าง และเงินทุนจำกัด เพราะค่าธรรมเนียมและการแข่งขันจะกินกำไรขั้นต้นอย่างรวดเร็ว; การขยายข้ามภูมิภาค (ยุโรป/ญี่ปุ่น/ตะวันออกกลาง ฯลฯ) ต้องจัดการ VAT และการรับรองท้องถิ่นไปพร้อมกัน |
| Temu | เหมาะกับผู้ขายจีนประเภทโรงงาน/ซัพพลายเชน (โหมดเต็มรูปแบบ แค่ส่งสินค้าไม่ต้องแตะการดำเนินการ) และผู้ขายที่มีคลังต่างประเทศในสหรัฐฯ/ยุโรป (โหมดครึ่งหนึ่ง); เหมาะกับสินค้ามาตรฐานแบรนด์เจเนอริกราคาถูก (เสื้อผ้า ของใช้บ้าน อุปกรณ์ 3C ของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ) ไม่เหมาะกับผู้ขายที่ต้องการส่วนต่างแบรนด์ ให้ความสำคัญกับความสอดคล้อง หรือสินค้ามูลค่าสูง เพราะการเน้นราคาและความเสี่ยงการกำกับดูแลจะกัดกร่อนแบรนด์และกำไร |
| eBay AU | เหมาะกับผู้ขายสินค้ามือสอง/รีเฟอร์บิช/ของสะสม (การ์ดนักกีฬา นาฬิกาข้อมือ รองเท้าผ้าใบ กระเป๋า) อะไหล่รถยนต์ และหมวด long-tail กลุ่มนักสะสม เป็นมิตรกับผู้ขายบุคคลธรรมดาและรายเล็ก ไม่มีแรงกดดันสต็อกค้าง; ครอบคลุมหลายไซต์ อเมริกาเหนือ+ยุโรป+ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ไม่เหมาะกับผู้ขายที่ต้องการปริมาณด้วยสินค้ามาตรฐานใหม่ ต้องการโลจิสติกส์ระดับ Prime และขนาดโฆษณาใหญ่ |
| Kogan.com | เหมาะที่สุด: ผู้ขายหมวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้บ้าน DIY ที่มีบริษัทท้องถิ่น/คลังท้องถิ่นออสเตรเลียแล้ว และผู้ขายแบรนด์ตัวเอง (private label) — ใช้กลุ่มผู้ใช้ Kogan First และปฏิบัติตามคำสั่งซื้อท้องถิ่นสร้างซื้อซ้ำ; ไม่เหมาะกับ: ผู้ขายข้ามพรมแดนมือใหม่ที่ต้องการทราฟฟิกใหญ่และราคาสุดคุ้ม (การเปิดเผยน้อยกว่า Amazon/eBay มาก) และหมวดแฟชั่น FMCG (ไม่ใช่หมวดภาพลักษณ์ Kogan) |
| Shein | เหมาะที่สุด: ผู้ขายประเภทโรงงานเสื้อผ้า/เครื่องประดับ/ของใช้บ้าน百货จีนที่มี供应链ยืดหยุ่นออเดอร์เล็กผลิตไว (ซัพพลายเออร์เป็นทรัพยากรแกนแพลตฟอร์ม) และหมวดที่面向ภาพลักษณ์แฟชันไวต์ Gen Z; ไม่เหมาะกับ: หมวดไม่ใช่เสื้อผ้า ไม่มีความสามารถส่งสินค้าเร็ว พึ่งพาส่วนต่างแบรนด์มากกว่าราคา และแบรนด์ที่ไม่ยอมรับการตั้งราคาแพลตฟอร์ม主导 (โหมดเต็มรูปแบบ) |
Qหลักฐานนี้มาจากไหน?
เอกสารวิจัยพื้นฐานของภูมิภาคนี้ (พร้อม URL แหล่งข้อมูลเต็ม):