Region Deep-Dive
Úc & New Zealand
Ngôn ngữ chính trong khu vực này: English · 中文 · हिन्दी · العربية · Español
Các nền tảng liên quan được liệt kê trong Tình báo nền tảng. Mọi con số bên dưới có thể đối chiếu trong văn bản nguồn mở rộng. Tình báo nền tảng.
Key Research
Source notes and the methodology audit that underpin this region.
QThị trường thương mại điện tử Úc & New Zealand lớn đến mức nào, và đang tăng trưởng ra sao?
Chi tiêu online Úc 2025 A$82.6B (+14%, AusPost); 2024 A$69B (kỷ lục); chi tiêu online New Zealand Q4 2024 NZ$1.73B (+9%)
+14% (Úc 2025); Amazon/Temu/Shein dẫn dắt tăng trưởng
Mở rộng: phần báo cáo toàn cầu gốc (chi tiết quốc gia/tiểu thị trường và nguồn)
5.4 Australia & New Zealand
- Australia: chi tiêu trực tuyến 2024 69B A$ (kỷ lục) → 2025 82,6B A$ (+14%); Amazon AU, Temu và Shein là nhân vật chính của tăng trưởng, trong khi nhà bán lẻ nội địa mất thị phần.
- Nguồn: https://eightx.co/blog/australian-online-retail-spend-2026 ; https://www.roymorgan.com/findings/10158-amazon-temu-and-shein-growth-story-continues-march-2026
- New Zealand: chi tiêu trực tuyến quý 4/2024 1,73B NZ$ (+9%); «cơn sốt Temu» đang tăng tần suất mua và hạ giá trị đơn hàng trung bình.
- Nguồn: https://www.nzpost.co.nz/about-us/media-centre/media-release/online-shoppers-spent-173-billion-october-to-december-2024
QĐâu là 5 nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Úc & New Zealand, và chúng xếp hạng thế nào?
Amazon AU, Temu và Shein dẫn dắt tăng trưởng (~1 triệu / 1 triệu / 500.000 người mua thêm); eBay AU là #2 đương nhiệm; Kogan là nhà bán lẻ thuần online niêm yết lớn nhất; nền tảng nội địa Catch/MyDeal đóng cửa năm 2025.
Mở rộng: phần báo cáo Top-5 gốc (bảng GMV / doanh thu / người dùng / định vị)
8. Australia & New Zealand
8.1 Australia
Cơ sở xếp hạng: số người mua Roy Morgan (chỉ số xuyên nền tảng so sánh được nhất: Amazon/Temu mỗi bên thêm khoảng 1 triệu người mua, Shein thêm 500.000, đến th. 9/2025) + doanh thu nộp địa phương (Amazon 7,7B A$, Kogan 931M A$). Catch (Wesfarmers, đóng th. 1/2025) và MyDeal (Woolworths) đã ra khỏi. Chi tiêu trực tuyến Australia 2025 82,6B A$ (+14%, AusPost).
| Rank | Platform | Company | Key data | Positioning & strengths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon AU | Amazon | Doanh thu địa phương 2024 7,7B A$ (thương mại điện tử +23%, thuê bao Prime +39%); tăng thêm năm khoảng 1B A$ | Nền tảng lớn tăng nhanh nhất; marketplace+1P+FBA+Prime; khoảng 1 triệu người mua mới |
| 2 | Temu | PDD Holdings | Tăng thêm năm khoảng 1 triệu người mua (đến th. 9/2025, Roy Morgan) | Xuyên biên giới siêu giá rẻ + quảng cáo nặng; siết bán lẻ địa phương (một phần bị đổ lỗi cho việc Catch đóng cửa) |
| 3 | eBay AU | eBay | Marketplace kỳ cựu #2; không có dữ liệu mới 2024–25 ⚠️ | C2C/đồ cũ/phụ tùng xe/đồ sưu tầm |
| 4 | Kogan.com | Kogan.com | Doanh thu FY2025 khoảng 931M A$ (⚠️ một nguồn Trung Quốc gắn nhầm tiền tệ thành «931 triệu €»; đó là AUD) | Nhà bán lẻ trực tuyến listed thuần túy lớn nhất Australia (điện tử/điện máy/nhãn riêng); lai marketplace+1P |
| 5 | Shein | Shein Group | Tăng thêm năm 500.000+ người mua (Roy Morgan) | Xuyên biên giới ultra-fast-fashion; app-first; thâm nhập Gen Z mạnh |
Diễn biến 2025: Catch (Wesfarmers đóng cửa, khoảng 230 triệu A$ đã đầu tư) và MyDeal (Woolworths) rút; Amazon/Temu/Shein thống trị tăng trưởng và nhà bán lẻ nội địa mất thị phần; TikTok Shop chưa ra mắt tại Australia đến giữa 2025 (đang chuẩn bị).
8.2 New Zealand
- Trade Me vẫn là marketplace lớn nhất New Zealand (công ty mẹ ghi nhận impairment 138 triệu NZ$ năm 2025 khi doanh số và tăng trưởng chậm lại); 82% người New Zealand mua sắm trực tuyến (IAB NZ 2025).
- Amazon, Temu và Shein cũng đang «siết chặt nắm giữ marketplace ANZ»; dữ liệu doanh thu nền tảng New Zealand còn thiếu (doanh thu Trade Me/Amazon NZ chưa nắm được — khuyến nghị bổ sung bằng nghiên cứu Euromonitor/Statista).
Nguồn (chọn lọc): AusPost 2025 82,6B A$ — https://www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/news/e-commerce/australian-online-spending-reaches-a82-6bn-in-2025.html ; Roy Morgan — https://www.roymorgan.com/findings/10016-amazon-temu-and-shein-growth-story-continues-september-2025 ; Amazon AU — https://www.chwang.com/news/189643563084 ; Kogan — https://stockanalysis.com/quote/asx/KGN/financials/ ; Catch đóng cửa — https://www.smh.com.au/business/companies/online-retailer-catch-com-au-to-shut-down-190-jobs-to-go-20250121-p5l618.html ; Trade Me — https://dailytelegraph.co.nz/money/trade-me-takes-138m-marketplace-write-down-as-sales-and-growth-slow/
QĐiều gì đáng theo dõi?
- Catch (Wesfarmers đóng cửa, đầu tư ~A$230M) và MyDeal (Woolworths) rời thị trường năm 2025
- Amazon/Temu/Shein dẫn dắt tăng trưởng; nhà bán lẻ nội địa mất thị phần
- TikTok Shop chưa ra mắt tại Úc tính đến giữa 2025 (đang chuẩn bị)
- New Zealand: Trade Me vẫn là marketplace lớn nhất nhưng ghi giảm giá NZ$138M năm 2025; Amazon/Temu/Shein siết chặt
QNhững insight then chốt là gì?
- Xếp hạng dựa trên số người mua Roy Morgan (so sánh được nhất giữa các nền tảng) + doanh thu khai báo nội địa
- Người chơi thuần online nội địa (Catch/MyDeal) đã ra; thị trường vào giai đoạn hợp nhất của các ông lớn
- Thiếu dữ liệu doanh thu nền tảng New Zealand (chưa bắt được Trade Me/Amazon NZ)
QAs a merchant, how should I choose and lay out my e-commerce business here?
A practical guide for merchants: which platforms to prioritise in this region, in what order to enter, and what to watch out for.
How to choose a platform
Thị trường Úc giá trị đơn cao, chín muồi, bị ba đầu tàu Amazon/Temu/Shein chủ đạo (2025 chi tiêu trực tuyến 82,6 tỷ AUD, +14%). Amazon AU (FBA + Prime, mỗi năm thêm khoảng 1 triệu người mua) là lựa chọn đầu tiên đa ngành hàng; giá cực thấp bán số lượng chọn Temu; thời trang nhanh chọn Shein; thương hiệu nội địa/nhãn riêng có thể đi Kogan hoặc website riêng; đồ cũ, phụ tùng ô tô, đồ sưu tầm chọn eBay AU. Thị trường New Zealand nhỏ hơn, dùng Trade Me + nền tảng xuyên biên giới bổ sung.
Entry path & rollout
Ngành hàng tổng hợp dùng Amazon AU (kho nội địa FBA, cường độ cạnh tranh thấp hơn Mỹ-châu Âu, giá trị đơn cao); ngành thời trang cân nhắc hệ sinh thái Shein hoặc website riêng; thương hiệu nội địa có thể gia nhập Kogan marketplace. GST Úc đánh từ đồng đô la Úc đầu tiên (không miễn thuế nhỏ), gửi trực tiếp xuyên biên giới cũng phải nộp thuế; địa chỉ trả hàng nội địa và tuân thủ (an toàn sản phẩm ACCC) là điểm mấu chốt vào.
Watch-outs & risks
Giám sát an toàn sản phẩm ACCC siết chặt (chỉ tên Temu/Shein/Amazon, vấn đề hàng nguy hiểm); nền tảng nội địa Catch (đóng cửa 2025.1) và MyDeal rút lui, thị trường vào giai đoạn tích hợp đầu tàu; chính sách thuế quan Mỹ lan tỏa khiến Temu/Shein liệt Úc thành chiến trường mới; giá trị đơn đi xuống («mua nhiều chi tiêu ít») xói mòn chất lượng GMV; chi phí fulfillment dặm cuối vùng xa xôi cao.
Platform quick-fit table
What type of seller each Top platform in this region fits best (click a platform for the full merchant analysis):
| Platform | Best-fit sellers |
|---|---|
| Amazon AU | Phù hợp với nhà bán thương hiệu/nhà máy có chuỗi cung ứng ổn định, đủ khả năng chi trả tồn kho FBA và chi phí quảng cáo, cùng các doanh nghiệp có nhãn hiệu để đăng ký thương hiệu; bao phủ đa ngành hàng, hàng tiêu chuẩn như 3C, gia dụng, mẹ & bé có lợi thế bán chạy rõ rệt. Không phù hợp với người mới biên lợi nhuận mỏng, không khác biệt hóa, thiếu vốn — phí và cạnh tranh sẽ nhanh chóng ăn mòn lợi nhuận gộp; mở rộng đa khu vực (châu Âu/Nhật/Trung Đông...) cần đồng thời giải quyết VAT và chứng nhận địa phương. |
| Temu | Phù hợp với nhà bán nhà máy/chuỗi cung ứng Trung Quốc (quản lý toàn phần, chỉ cung hàng không đụng vận hành), nhà bán có năng lực kho ngoài nước Mỹ/châu Âu (quản lý bán phần); phù hợp hàng tiêu chuẩn giá rẻ trắng (thời trang, gia dụng, phụ kiện 3C, tạp hóa nhỏ). Không phù hợp với nhà bán có nhu cầu phí bảo chứng thương hiệu, trọng tuân thủ hoặc ngành hàng giá trị đơn cao — định hướng giá và rủi ro quản lý sẽ xói mòn thương hiệu và lợi nhuận. |
| eBay AU | Phù hợp với nhà bán đồ cũ/tân trang/đồ sưu tầm (thẻ cầu thủ, đồng hồ, giày thể thao, túi xách), phụ tùng ô tô và ngành hàng dài đuôi cho người đam mê; thân thiện với cá nhân và nhà bán nhỏ, không áp lực tồn kho; phủ đa sàn Bắc Mỹ + châu Âu + Úc-NZ. Không phù hợp với nhà bán chạy số lượng hàng tiêu chuẩn mới, cần logistics cấp Prime và quy mô quảng cáo. |
| Kogan.com | Phù hợp nhất: nhà bán ngành điện tử, điện gia dụng, gia dụng, DIY đã có chủ thể nội địa/kho nội địa Úc, và nhà bán nhãn riêng (private label) — có thể dùng hồ người dùng Kogan First và fulfillment nội địa xây mua lại; không phù hợp: người mới bán số lượng xuyên biên giới theo đuổi quy mô lưu lượng và giá cực thấp (hiển thị nhỏ hơn nhiều Amazon/eBay), và ngành hàng thời trang FMCG (không phải ngành hàng vị thế Kogan). |
| Shein | Phù hợp nhất: nhà bán nhà máy thời trang/phụ kiện/hàng gia dụng bách hóa Trung Quốc có chuỗi cung ứng linh hoạt đơn nhỏ phản ứng nhanh (nhà cung cấp là tài nguyên cốt lõi nền tảng), và ngành hàng hướng vị thế thời trang nhanh Gen Z; không phù hợp: ngành hàng phi quần áo, không có năng lực cung hàng nhanh, phụ thuộc phí bảo chứng thương hiệu thay vì giá, và nhãn hàng không chấp nhận nền tảng chủ đạo định giá (quản lý toàn phần). |
QBằng chứng này đến từ đâu?
Tài liệu nghiên cứu nền cho khu vực này (kèm URL nguồn đầy đủ):